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閲覧数順 2016年12月03日更新

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嬉しい悲鳴

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ライフプランシミュレーション 「個人相談専門のFP」宣言!
おかげさまで混み合っております。

嬉しいことに「え!?そんなに遠くから・・・」
という遠方からのご相談のお申込もあり、
すぐにもお受けしたい気持ちはやまやまなのですが、
既存のお客様が重なっており、
1ヶ月以上もお待ちいただいている状況です。

個人事業主にとって、いつ仕事がなくなるとも限らない、
仕事があるうちが華ではあるのですが、
一方で、カウンセリングに関しても提案書の作成に関しても、
クオリティーを落とすことはしたくないので、
申し訳ないな、という気持ちはありつつも、
やはり受けられる件数には限界があります。

最近の特徴としては、相談に来られるお客様の最初のきっかけは,
保険の見直しだったり、資産運用などだったり、なのですが、
よくよくお話をお聞きしてみると、やはり、
ライフプランを作成してから,
そのあとにご一家の今後の収支のシミュレーションをし、
包括的に考えた上で、保険の見直しならば保障内容の決定や
払込期間の設定、資産運用ならばそのご家庭に必要な
目標リターンの設定などを行うことになるケースが多いのが現状です。

複合的なご相談になると、どうしてもそれぞれのお客様に
何ヶ月もかかるケースが多くなり、
同時期に進行する件数が重なっているのが最近の特徴です。

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