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午前中にビジネスマッチングである企業とある企業さんを引き合わせるために待ち合わせ。
マッチング後すぐに神戸のプレゼン。女性のお客様の老後の準備の年金プランの提示。
ヒアリングをすすめていくうちに寝かしているまとまったキャッシュがあり、一時払い商品と
２本立てに変更。次回再度ご提案する予定。
その後は、相続対策のご相談へ大阪市中央区へ。かなりの思案をしたプランだったのでご納得いただき、ご契約締結。
その後、城東区、東成区、北区、最後に東天満と・・・・・。
久しぶりにバタバタしました。
しかしながら、多くの方に出会い、お役立ちできたことの充実感は、暑さ以上に爽やかでした。
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このコラムの執筆専門家
- 大村 貴信
- （ファイナンシャルプランナー）
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
