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大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2008/04/20 09:44

外資金融出身のFP
=確定拠出年金のことや、会社で加入できる保険など社内の事情が分かって
いらっしゃる方

というのは、客観的に見て、然程多くはないと思います。

確定拠出年金の商品説明は得意だけど、会社加入や企業年金・企業の財務事情
からの説明はさっぱり・・という方は比較的多いと思いますが・・・

また、生保NGという限定ですが、生保出身でも、
「会社加入や企業年金・企業の財務事情から確定拠出年金などの説明」に
精通している方もいらっしゃいますので、あまり固定観念を持たない方が
いいと思われます。

また、FP担当者の選定は、業務知識に長けているばかりでなく、
いかにnaさんのニーズを汲み取り、買い手側の論理から納得できる説明ができるか
をポイントにされるべきだと思われます。

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この回答の相談

ファイナンシャルプランナーさんを探しております。

マネー 保険設計・保険見直し 2008/04/17 02:32

こんにちは。はじめまして。
夫が外資金融(証券部門)で働いております。
新卒で入社して一年目です。
同じ外資金融(生保はNG)出身のFPさんを探しております。
確定拠出年金… [続きを読む]

naさん (東京都/28歳/女性)

このQ&Aの回答

ファイナンシャル・プランナーの件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/18 10:05

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