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対象:保険設計・保険見直し

ファイナンシャルプランナーさんを探しております。

マネー 保険設計・保険見直し 2008/04/17 02:32

こんにちは。はじめまして。
夫が外資金融(証券部門)で働いております。
新卒で入社して一年目です。
同じ外資金融(生保はNG)出身のFPさんを探しております。
確定拠出年金のことや、会社で加入できる保険など社内の事情が分かっていらっしゃる方がよいです。できれば同じ企業の方でFPとして独立した方がいらっしゃればなおいいと思います。先輩としてご相談させていただきたいです。
プロフィール等、お知らせいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします!

naさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )

回答:2件

渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

ファイナンシャル・プランナーの件

2008/04/18 10:05 詳細リンク

naさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『できれば同じ企業方でFPとして独立した方』ということでしたら、勤務先に直接お問い合わせしていただくことをおすすめいたします。

ここでそのような方を希望されても探すことが難しいと思われます。

尚、同じ企業にこだわる必要がないのであれば、ファイナンシャル・プランナーとして独立している方でも、確定拠出年金のことや会社で加入できる保険についてなどについて、資料を提示してもらえれば、アドバイスすることはできます。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

回答専門家

渡辺 行雄
渡辺 行雄
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表
098-860-8350
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大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

- good

回答申し上げます

2008/04/20 09:44 詳細リンク

外資金融出身のFP
=確定拠出年金のことや、会社で加入できる保険など社内の事情が分かって
いらっしゃる方

というのは、客観的に見て、然程多くはないと思います。

確定拠出年金の商品説明は得意だけど、会社加入や企業年金・企業の財務事情
からの説明はさっぱり・・という方は比較的多いと思いますが・・・

また、生保NGという限定ですが、生保出身でも、
「会社加入や企業年金・企業の財務事情から確定拠出年金などの説明」に
精通している方もいらっしゃいますので、あまり固定観念を持たない方が
いいと思われます。

また、FP担当者の選定は、業務知識に長けているばかりでなく、
いかにnaさんのニーズを汲み取り、買い手側の論理から納得できる説明ができるか
をポイントにされるべきだと思われます。

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