中小企業及び従業員の税制メリットが大きい「選択制401ｋ」の導入支援を行います

中小企業及び従業員にとって、所得税、住民税、社会保険料の軽減効果のメリットが大きい「選択制401ｋ」の導入コンサルティング並びに支援を行います。大手金融機関に断られた中小零細企業、医療法人、同族会社など、企業規模にかかわらずご支援いたします。

イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）に加入する際のコンサルティングを総合的に行います。

これまでに銀行などで資産運用について延べ1000回以上の講演を行ってきました。 豊富な資産運用のノウハウでイデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）の運用方法についてアドバイスを行います。 また、NISAやジュニアNISAなどとの効果的な使い分け方などについてもアドバイスします。

お金に関する不安のない、ゆとりある老後を迎えるために

あなたは将来受け取れる年金額をご存じですか？ 今、貯金はいくらありますか？ 住宅ローンは何歳まで返済しますか？ 老後の生活資金が幾ら必要なのか知っていますか？ など、 『老後資金』の確保、『住宅ローン』の完済 などしっかりと行ったかどうかで、 老後を迎えるときに大きな差となって現れます。 そこで...

お金に関する不安のない、ゆとりある老後を迎えるために

老後のための『リタイアメントプラン設計』のうえで、 ５５歳からの５年間はとても重要な時期です。 老後を迎えるにあたり、『老後資金』の確保、『住宅ローン』の完済、『生命保険の見直し』 などしっかりと行ったかどうかで、 １０年後に大きな違いとなって現れます。 そこで、経験の実績豊富なファイナンシャル・プラ...

社会保険コスト削減で労使でＷＩＮＷＩＮの制度の導入を（1人からでも可能）

平成29年まで厚生年金保険料の保険料率は増加し続け、平成29年には18.3％まで上昇 することが決まっています。健康保険の保険料率も上昇しており「社会保険」の負担は 企業・従業員共に大きな負担となっています。 提供する「企業型401K（選択制）」では従業員の「任意」で加入が決められますので 加入しない方...

～投資のリスクをしっかりと理解、確定拠出年金の制度をしっかり使いきろう～

企業の導入が加速する「確定拠出年金」 年金は現在65歳からの支給ですが、今後は67歳、68歳に延びる可能性も示唆 され始めており、企業も「退職金」を「確定拠出年金」へという流れです。 メリットである「運用」をしっかりと使うことで年金を増やすことも可能です。 しかし投資の要素が必要不可欠なのも事実です。掛け金...

４０１Kに加入していながら、放ったらかしになっていませんか？相談したいけど、どうしたらいいかわからないままになっていませんか？４０１Kに関するご相談、ポートフォリオの構築、見直しを行います。

ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。

確定拠出年金を導入している企業にお勤めの方や、ご自身で確定拠出年金を利用されている方限定！ ご相談いただいた方のリスク許容度を確認しながら、ご相談いただいた方にとって最適なマネーポートフォリオをご提案いたします。

401Ｋの組み合わせ方法がわからない方必見！初心者の方でも細かく学べます。

「うちの会社で401Kが導入された。でもどうやったらいいの！？」公的年金も退職金もあてにならない今、会社のお金を使って自分の管理下で積み立てられる年金って401Kしかないことを知っていましたか？反対に運用しないと少しの年金しか貰えないのも401K。ここでは、お友達や同僚と一緒にグループワーク形式で401K運用方法のすべ...