ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。

確定拠出年金を導入している企業にお勤めの方や、ご自身でｉＤｅＣｏやＮＩＳＡを利用されている方、あるいはこれから始めようとしている限定！ ご相談いただいた方のリスク許容度を確認しながら、ご相談いただいた方にとって最適なマネーポートフォリオをご提案いたします。

ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。

確定拠出年金を導入している企業にお勤めの方や、ご自身でｉＤｅＣｏやＮＩＳＡを利用されている方、あるいはこれから始めようとしている限定！ ご相談いただいた方のリスク許容度を確認しながら、ご相談いただいた方にとって最適なマネーポートフォリオをご提案いたします。

中小企業及び従業員の税制メリットが大きい「選択制401ｋ」の導入支援を行います

中小企業及び従業員にとって、所得税、住民税、社会保険料の軽減効果のメリットが大きい「選択制401ｋ」の導入コンサルティング並びに支援を行います。大手金融機関に断られた中小零細企業、医療法人、同族会社など、企業規模にかかわらずご支援いたします。

お金に関する不安のない、ゆとりある老後を迎えるために

あなたは将来受け取れる年金額をご存じですか？ 今、貯金はいくらありますか？ 住宅ローンは何歳まで返済しますか？ 老後の生活資金が幾ら必要なのか知っていますか？ など、 『老後資金』の確保、『住宅ローン』の完済 などしっかりと行ったかどうかで、 老後を迎えるときに大きな差となって現れます。 そこで...

お金に関する不安のない、ゆとりある老後を迎えるために

老後のための『リタイアメントプラン設計』のうえで、 ５５歳からの５年間はとても重要な時期です。 老後を迎えるにあたり、『老後資金』の確保、『住宅ローン』の完済、『生命保険の見直し』 などしっかりと行ったかどうかで、 １０年後に大きな違いとなって現れます。 そこで、経験の実績豊富なファイナンシャル・プラ...

４０１Kに加入していながら、放ったらかしになっていませんか？相談したいけど、どうしたらいいかわからないままになっていませんか？４０１Kに関するご相談、ポートフォリオの構築、見直しを行います。

ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。

確定拠出年金を導入している企業にお勤めの方や、ご自身で確定拠出年金を利用されている方限定！ ご相談いただいた方のリスク許容度を確認しながら、ご相談いただいた方にとって最適なマネーポートフォリオをご提案いたします。

401Ｋの組み合わせ方法がわからない方必見！初心者の方でも細かく学べます。

「うちの会社で401Kが導入された。でもどうやったらいいの！？」公的年金も退職金もあてにならない今、会社のお金を使って自分の管理下で積み立てられる年金って401Kしかないことを知っていましたか？反対に運用しないと少しの年金しか貰えないのも401K。ここでは、お友達や同僚と一緒にグループワーク形式で401K運用方法のすべ...