岩本 裕二

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FP業務最上流工程ライフデザインの、"生きがい"部分サポート!

岩本 裕二

イワモト ユウジ
( ファイナンシャルプランナー / 静岡県)
TohLプランニング 代表
貴方のライフデザインの、"生きがい"部分をサポートします!。”元”銀行員で証券マン、IT技術者のFPが、貴方のライフプランから、ITに関わるご相談、災害対策まで総合的にサポートします
054-277-9107
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
静岡県 静岡市駿河区
営業時間
例)平日9:30~18:30 土・日9:30~15:00
定休日: 毎週木曜日
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強み・特徴

・被災体験・業務経験に基づくご家庭向け災害対策、企業さま向けBCP策定・BCMご支援
・実体験・業務経験に基づく住宅購入・住宅ローン設定ご支援
・リタイアメント・プランニング、相続等ライフプラン全般ご支援
・実体験に基づくキャリアデザイン支援・資格取得情報等ご提供
・ソーシャルメディア(Facebook、ツイッター等)関連セミナーご提供
・金融業界の横断的で多様な経験と資格を活かした、各種IT関連サポート
防災全般 ご家庭向け災害対策、企業さま向けBCP策定・BCMご支援。現職のFPとして、またIT的視点から、BCP・BCMを推進します。
住宅資金・住宅ローン全般 実体験・業務経験に基づく住宅購入・住宅ローン設定ご支援。特に、消費税増税への対応やローン借り換えのアドバイス等。
遺産相続全般 リタイアメント・プランニング、相続等ライフプラン全般ご支援。FPの立場から、税理士等と連携した相続・事業承継対策等
ビジネススキル研修全般 実体験に基づき、キャリアデザイン支援・資格取得情報等ご提供させていただきます。
各種のITコンサルティング FP・銀行員・証券マン・IT技術者としての業種・職種の、横断的で多様な経験と資格を活かしてサポートさせていただきます。
対応エリア
  • 静岡県

対応業務

実体験・業務経験に基づくライフプランニング
FP業務の最上流工程「ライフデザイン」のうち、"生きがい"部分をサポートします。
ご提案には、FP・銀行員・証券マン・IT技術者としての業種・職種の横断的で多様な経験と資格を活かします。
また、たとえばセカンドライフ等3D仮想空間へのご案内もできますよ。
実体験に基づく、早期リタイアメント・プランニング
早期リタイアそして起業には、ライフデザインやコンセプト形成から始まり、膨大な事務手続きと作業時間が掛かります。
実体験に基づき、貴方の早期リタイアメント・プランニングをサポートいたします。
ソーシャルメディア(Facebook等)セミナー実施
Facebookやツイッターのセミナーご提供。また3D仮想空間セカンドライフ内でアバター操作者に技術指導・コンサルティング、セミナー等をご提供します。
業務経験に基づく、IT関連のサポート
ブログ型サイト作成ツールMT(MovableType)の活用により
FPの方等個人事業主様ご自身で更新可能な環境構築を支援いたします
(携帯サイト作成、対応可)
作成サイト例
■PCサイト↓
http://rebecca-creates.com/
■携帯サイト
http://rebecca-creates.com/m/
キャリアデザイン支援・資格取得情報等ご提供
私の取得済資格をご覧いただければおわかりの通り、内容は金融・FP・IT関連等業種・職種を横断的、多岐に渡ります。
その中でも、CFP資格科目ライフプランニング・リタイアメントプランニングには自信があります。
是非、ご照会ください。
BCP・BCM 策定・訓練、メンテナンス等支援
私は、静銀の関連ネット証券会社(100名規模)等で、BCPが騒がれる前から、システム運用管理責任者として、緊急災害対策プログラムの策定・訓練、同プログラムのメンテ等してきました。
よくBCP・BCMのコンサルタントと称される方いらっしゃいますが、私との違いは、私が実体験を踏まえたサポートができるところです。
現職のFPとして、またIT的視点から、BCP・BCMを推進していきます。
住宅購入・住宅ローン設定ご支援
実体験・業務経験に基づく住宅購入・住宅ローン設定ご支援。特に、消費税増税への対応やローン借り換えのアドバイス等
ご家庭向け災害対策セミナー開催・個別アドバイス
大震災時に絶対知っておきたい!IT活用とお金の知識(家庭版BCP)
平成24年では、「静岡県商工会連合会」中部地区女性部会様向けに、災害発生時のIT活用・資産保全 講演 開催。
また、アサヒテレビカルチャー様主催で、静岡・三島スクールにて、災害発生時のIT活用・命とお金を守るセミナー 開催させていただきました。

経歴

・静岡銀行に30年以上勤務(うち静銀系IT企業に10年以上出向)
 システム開発の上流工程等、自社SE教育体系策定と実践
・静銀系証券会社に5年以上勤務
 ネット証券システムユーザー側システム企画・管理者プロジェクト・リーダー
・地元商店街の要請で、カード化推進事業のフィージビリティ調査実施
 (中小企業庁事業)
・セミリタイア後ソーシャルウェブ系等でのITコンサルティング技術指導
・東北大学理学部卒

2002年~2007年
ネット証券システムの、ユーザー側システム企画・管理者
ネット証券システムの、ユーザー側システム企画・管理者であるとともに、証券会社のコールセンター的な役割を果たしてきた。
顧客からの照会への対応に、FP・銀行員・証券マン・IT技術者としての知識・経験・情報を活かしてきた。
2007年~2013年
3D仮想空間で技術指導・コンサルティング等
3D仮想空間セカンドライフ内にて、アバター操作者に技術指導・コンサルティング、また不動産レンタル等推進。
2008年~2013年
ブログ系ツールの環境設定支援・コンサルティング
ユーザーのウェブ制作支援として、ブログ系ツール(MovableType)に関する環境設定支援・コンサルティングを中心に活動。
また、自らPC・携帯の通販ネットショップを50以上運営。
1977年~2007年
静岡銀行勤務(IT企業、証券会社出向あり)
静岡銀行に30年以上勤務
その間、静岡銀行系IT企業に10年以上出向
また、静岡銀行系証券会社に5年以上出向
従って、銀行員・証券マン・FP・IT技術者としての実務経験豊富
2011年~2013年
ご家庭向け災害対策セミナー開催・個別アドバイス
「静岡県商工会連合会」中部地区女性部会様向けに、災害発生時のIT活用・資産保全 講演 開催。
また、アサヒテレビカルチャー様主催で、静岡・三島スクールにて、災害発生時のIT活用・命とお金を守るセミナー 開催させていただきました。
2012年~2013年
住宅購入・住宅ローン設定ご支援
実体験・業務経験に基づく住宅購入・住宅ローン設定ご支援。特に、消費税増税への対応やローン借り換えのアドバイス等、継続的なセミナー開催でご提供させていただきました。

実績

・「県商工会連合会」中部地区女性部会様向けに、災害発生時のIT活用・資産保全 講演 開催
・あさひテレビカルチャー様静岡・三島スクールにて、災害発生時のIT活用・命とお金を守るセミナー 開催
・静岡理工科大学・静岡産業技術専門学校様にて金融業界・システムの現状、学生時代に準備すべきこと講演
・公益財団法人静岡市まちづくり公社 北部勤労者福祉センター様主催 IT系セミナー等継続して講師担当
仮想空間内にて、技術指導・コンサルティング他
SIM(島)保有は、MAX時約70.
売り上げ実績(月額40~60万円)
個人事業者としてのSIM保有件数は、日本最大級。
日本最大級であることは、"Tohl Nakamori"でググってご確認ください。
セミナー、PC講師指導及び自ら講師経験豊富
静岡銀行員・IT技術者として、静銀系ソフトウエア企業内のセミナー企画・実施、SE・PCインストラクター等の育成指導に10年以上従事。
また自ら講師としても経験豊富。
業務経験に基づく、IT関連のサポート
ネット証券システム切り替え時のプロジェクトリーダーとして業務遂行。
また、ユーザー側システム企画・管理者であるとともに、証券会社のコールセンター長的な役割を果たしてきた。
顧客からの照会・対応に、FP・銀行員・証券マン・IT技術者としての知識・経験・情報を活かしてきた。
インターネット内マーケティング活動実績等
ブログ系ツール(MovableType)に関する環境設定支援・コンサルティング実施。
また、自らPC・携帯の通販ネットショップを50以上運営し、携帯サイト部門で上位入賞の実績あり。
業種・職種横断的で多様な資格と経験
ファイナンシャル・プランナーで元銀行員、IT技術者で元証券マン、仮想空間セカンドライフ内の島(SIM)オーナー、そしてネットショップ・オーナーという業種・職種の横断的で多様な経験と資格を活かします。

住所・連絡先・URL

専門家名
岩本 裕二(イワモト ユウジ)
事業所・屋号
TohLプランニング
住所
422-8002
静岡県 静岡市駿河区 谷田11-14 
TEL / FAX
TEL:054-277-9107 FAX:054-333-5273
URL
http://www.bep-shizuoka.jp/c11_00016.html (TohLプランニング|岩本 裕二)
http://www.ric-shizuoka.or.jp/specialist/general/detail.asp?U=00001076 (公益財団法人静岡県産業振興財団 専門指導員)
http://prf.tohl.biz/ (TohLプランニング|いわもとゆうじ)
http://www.shizuoka-hoken.com/homepage/ (《まさか!の時の生活保障》のご相談)
http://fpityuuji.eshizuoka.jp/ (FP 静岡|ファイナンシャルプランナーのゆうじ)
Twitter
http://twitter.com/#!/yuuji555
Facebook
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営業・アクセス情報

交通アクセス
静岡鉄道 県立美術館駅下車
県立美術館方向へ徒歩10分
*ご訪問の際は、事前にお知らせください
営業時間
例)平日9:30~18:30 土・日9:30~15:00
定休日
毎週木曜日
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