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贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
佐々木 保幸
ササキ ヤスユキ
(
京都府 / 税理士
)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
アドバイザーを上手に活用して
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2008-03-18 00:00
長い目で資産運用を考えて、どの商品を選べばよいかわからないという方は、いくつかの銀行や証券会社などの窓口で相談するとよいとよくいわれます。そこで的確なアドバイスを受けようとすると自分の収入や資産全体の状況、将来どんな生活をしたいかなどをしっかり伝えることも大切になってきたりもします。
でも、これはなかなか簡単なことではありません。窓口の担当者と何度もコミュニケーションをとって信頼関係ができないとそう何でも話せるものではないですよね。窓口の担当者は社内異動することもありますし、会社組織の中ではやはり「この商品を」ということになるのは仕方のないところもあります。
そう考えると、販売する側とは独立した立場で、長くいつまでも継続して付き合っていける資産運用のアドバイザーを見つけるのも資産運用の大切な方法といえます。投資スタイルにうまく織り込んで上手に活用してほしいですね。
