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ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供
渡辺 行雄
ワタナベ ユキオ
(
東京都 / ファイナンシャルプランナー
)
株式会社リアルビジョン 代表
098-860-8350
ライフプランシートの作り方
-
2011-06-22 09:55
こんにちは、
個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺です。
今回はライフプランシートの作成方法につきまして、
お話ししたいと考えております。
将来、予定しているライフイベントの時期や、
それにかかるライフイベント資金のことをより具体的に把握するためにも、
予めライフプランシートを作成しておくことは、
極めて有効となります。
ライフプランシートの作成方法について
１．ライフプランシートのイメージとしては、歴史の授業などで見たことがあると思いますが、
『年表』を想像していただくとよろしいと考えます。
２．縦軸には、家族の名前と年齢を入れます。
３．横軸には、今年以降の各年予めをいれます。
４．そして、家族の名前と該当する年との接点に、
具体的なライフイベントと、ライフイベント資金を入れていけば完成です。
作成してみると決して、難しいことはありません。
尚、ライフプランシートを作成することで、
準備のための具体的なマネープランもたてやすくなりますので、
皆さんも頑張ってチャレンジしてみてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
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