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お客様との信頼関係を大切に！一生涯の安心と満足をご提供
植森 宏昌
ウエモリ ヒロマサ
(
大阪府 / ファイナンシャルプランナー
)
有限会社アイスビィ 代表取締役
0120-961-110
強み・特徴
最近では「安い・得する」だけで金融商品を選ぶ方も多いようですが、私自身そのような選択に疑問を感じています。本来、保険や投資の目的は、広い意味での「リスク対策」である事を忘れてはいけません。単に目先の損得を考えるのではなく、将来に向けたリスク対策・ライフプランの実現など長期的な視点から総合的にプランニングしていく事が重要です。
| ライフプラン・生涯設計 | 年間３００件以上の相談をお受けしています。 |
| 保険設計・保険見直し全般 | 年間３００件以上の相談をお受けしています。 |
| お金と資産の運用全般 | 年間３００件以上の相談をお受けしています。 |
| 遺産相続全般 | 年間３００件以上の相談をお受けしています。 |
| 法人資産運用・法人保険 | 年間３００件以上の相談をお受けしています。 |
対応エリア
- 全国
申込可能なサービス
対応業務
- トータルかつ長期的な視点からプランニング
- そもそも保険や金融商品は非常に複雑で、自分に合ったものを選ぶのは容易ではありません。また、大切にしたいライフスタイルやライフイベントといったプライベートな価値観も、人により大きく異なります。ですから、プランのご提案に当たっては、お客様とのコミュニケーションを通して、何でも語り合える信頼関係を築いていく事を一番大切にしています。
- 頼れるアドバイザーとして末永くサポート
- 当社の名刺の裏面に「私たちが届けるのは一枚の紙と約束に過ぎません。そして私たちはその約束（契約）を守ることが最も重要です。そのために、正しい仕事を正しく続ける努力は惜しみません」と記載されています。お客様との永いお付き合いの中で、いざという時には30年間のキャリアの中で培った知識・経験・実績をフルに活かし、プロフェショナルとして親身なアドバイスやフォローをいたします。
- 信頼・信用をモットーに「一生涯の安心」をご提供
- 当社では、リスク対策のための各種保険・資産運用、ライフプランに合わせた投資・運用などのご提案を中心に、保険・金融・企業経営に付随する各種サービスをご提供しています。私たちの仕事は、お客様との信頼・信用を大切に「一生涯の安心」をご提供すること。そのためにも、お客様一人ひとりの価値観や考えを十分に理解し、将来に渡って責任を持ちサポートし続けることをお約束します。
