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上津原 章
ウエツハラ アキラ
フィナンシャルプランナーへの相談について
マネー 家計・ライフプラン 2010/02/21 23:58 現在、我が家ではマイホームの計画があります。
人生最大の買い物ですので、はじめて我が家の年間の収支計算書らしきものを自前で作成し、年収からマイホームへの予算を立てたところです。
しかしながら、不安は付きまといます。生涯に必要なお金がどれくらいなのか？なども含め、自分で計画したマネープランが正しいものなのかどうかがまずわかりません。
そこで、フィナンシャルプランナーという職種の形をはじめて知ったのですが、時間制で相談料金も決まっているようですが、限られた時間の中で、何について、どういうふうに相談したらよいのか検討もつきません。相談内容の具体例などを教えて頂けないでしょうか？話の切り出しかたがよくわかりません。
さらに、田舎の方に住んでいるのですが、インターネットを介しての相談にも応じられているようですが、顔を合わせないでする相談など十分にしてもらえるのでしょうか？
不安だらけですので、よろしくお願いします。
大祐さん （ 福岡県 / 男性 / 39歳 ）
ファイナンシャルプランナーの見つけ方
大祐さんへ
こんばんは。九州・山口地方のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。
ファイナンシャルプランナーにご相談されようと思っているだけでも、気持ちとして非常にうれしいです。
ファイナンシャルプランナーへの相談についてですが、時間制で行っているところ、ライフプラン作成とフォロー料が定額制のところ、いろいろとあります。
価値観にあったプランナーを相談をしながらじっくり選んでください。初回相談無料のところもあります。
お金の使い方は、損得やお金の多少だけでなく、気持ちの面も影響を与えます。だから、住宅資金のことを相談される際も、住宅ローンの上手な借り方といった知識だけでなく、マイホームを建てた後の未来や夢や願いといった気持ちの描き方のようなものもしっかりサポートしてもらうとよいでしょう。
私も福岡に定期的に出張いたします。直接対応も可能ですし、私と気持ちを同じくしているファイナンシャルプランナー事務所を紹介することもできます。
いつでもお声がけください。
