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ＦＰ王子がズバっと解決！
高橋 成壽
タカハシ ナルヒサ
(
神奈川県 / ファイナンシャルプランナー
)
寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
グループ
モーゲージプランナー養成講座とテキストの内容
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住宅取得
モーゲージプランナー
2009-01-30 00:05
３冊のテキストと資料編とで構成されています。
その内容は以下の通りです。
I モーゲージプランナー制度と業務プロセスモーゲージプランナー制度の背景とサービスの法的枠組み
１、モーゲージプランナー登場の背景/銀行代理店制度の指導
２、モーゲージプランナーの仕事とコンプライアンス
３、住宅取得計画
４、住宅の価格評価
５、住宅の品質確保
６、住宅取得と登記手続
７、住宅税制
II 住宅ローンのコンサルティング・プランニングコンサルティングの工程と顧客との契約
コンサルティングの工程/顧客マーケティングと契約
１、住宅ローンの基礎知識
２、住宅ローンの選び方
３、住宅ローンの金利の決まり方
４、繰り上げ返済・借換え・条件変更などのアフターケア
５、提案書の基礎
III 住宅ローンのあっせん実務住宅ローンのあっせんプロセスと顧客マーケティング・契約・コンプラ
１、住宅ローンのあっせん工程とモーゲージプランナーの役割/顧客マーケティング・契約とコンプライアンス
２、事前準備・事前審査
３、本審査
４、住宅性能評価・価格評価・保険など関連業務
５、住宅ローンの実行と諸手続き
６、モーゲージプランナーのビジネスモデル
私の作成する住宅ローン関連のコラムは上記の沿い、
また、実際の相談事例も執筆予定です。
「住宅取得」のコラム
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１１月 モーゲージプランナー養成通学講座（2009/11/02 23:11）
モーゲージプランナーの問い合わせ多数に感謝（2009/10/15 00:10）
モーゲージプランナー養成講座が10月10日から開講（2009/10/14 00:10）
