大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)- コラム「相続と保険」 - 専門家プロファイル

大村 貴信
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

大村 貴信

オオムラ タカノブ
( ファイナンシャルプランナー )
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
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相続と保険 のコラム一覧

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年金型生命保険をお受け取りの方!!

まだまだ解決できていない方がいます!! 年金型生命保険金についての最高裁判決の件です。 所得税の還付となるケースがかなりあるはずです。  日本経済新聞(2010.7.18)によりますと該当件数は日本生命3400件、明治安田生命3600件、第一生命4500件だそうです そして、特に注意して欲しい方は 「過去5年間に相続税を申告し、かつ、所得税を納税した方」です。 相続税申告をした方は...(続きを読む)

2010/10/30 08:37

医療保険と相続

今回は、相続における医療保険の扱いについて、ケーススタディで示していきます。 Aさんが入院中に死亡し、加入していた医療保険から入院給付金が支払われた場合、その入院費等について死亡時点において未払いの医療費があるときに、その未払いの医療については入院給付金で全額が賄われたとしても債務控除をすることができるかできないか? ちょっと難しいような案件に見えますが、実際に起こりうるケース...(続きを読む)

2008/10/04 15:18

東京からのご来訪

昨日は、東京より資産家のお客様がご来阪されました。 来阪というように、私のオフィスは大阪の梅田にあります。 ご相談内容は、「相続」に関することでした。 この方はオーナー一族の株主であり、だんな様は代表取締役でもあります。 自社株問題、相続税の問題、役員の退職金の問題と頭をなやませていらっしゃいました。 それぞれが、独立した問題で考えていられたようで...(続きを読む)

2008/10/01 08:29

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