◆ご家族の“生きがい”とライフデザイン(生き方)、想定されるライフイベント、ライフプラン(生涯生活設計)、それを支える資金計画の立案
□貴方・貴女の“生きがい”、ライフデザイン・スタイルは？
・貴方・貴女の人生で大切に思うものは？
・人生でのこだわりは？
・どんな人生にしたいですか？。
・尊敬する人は？ または、どんな人になりたいですか？
・大切なのは、お金ですか？、健康ですか？、家族ですか？、友人ですか？
　趣味？それとも？
・貴方・貴女の人生観・価値観・宗教観や習慣を含めた人生の目的・目標は？
□キャリアプランは？
・ビジネス上、尊敬する人は？ または、どんな人になりたいですか？
・どんな分野で活躍したいですか？
・どれくらいの収入を目指しますか？
□ライフスタイルは？
・仕事を生きがいに？、家族を大切に？、友人を大切に？
・のんびり気ままに？、それともバリバリ？
・結婚する？、一生シングルで？
・田舎で暮らす？、都会で暮らす？
・いつまで働く？、いつリタイアする？、息絶える瞬間まで天職を追及する？
□ライフデザイン・スタイルをベースから想定されるライフイベントは？
・就職はいつ？
・結婚はする？。するなら何歳ころ？
・お子さんを持ちたい？。持つなら何人？
・お子さんの進学は？。私立？、公立？
・ご自宅を持つ？、それとも賃貸でいく？
・自動車は購入する？。するならいつ？、新社・中古？、軽・普通車？
・趣味は、旅行(国内・海外)は？
□ライフデザイン・スタイルを基に、ライフプラン(生涯生活設計、資金計画)をつくってみよう
・キャッシュフローの作成(エクセルによる簡易版)
・収入予想をいれてみよう
　毎月の収入、退職金、受贈・相続等
・支出予想をいれてみよう
　生活費、ライフイベントに基づく出費(住宅購入・教育費・車購入
　海外旅行等)
・金融資産がマイナスの期間がないか、再確認してみよう！
・無理がないか、再確認してみよう！
・課題に基づき、調整しよう！

・現在のバランスシートの作成
・資産をいれてみよう
・負債をいれてみよう
・資本をいれてみよう
・改善すべき点がないか、チェックしよう！

・将来（10年後、20年後）の予想バランスシートの作成
・資産をいれてみよう
・負債をいれてみよう
・資本をいれてみよう
・改善すべき点がないか、チェックしよう！

・ご家族・ご自身の“生きがい”を見出だせる
・ご家族・ご自身の”未来予想図”を、描ける
・ご家族・ご自身のライフプラン(金銭面からの生活設計)を”見える化”できる

・ご自身の生き方や生涯の生活をなすがままに過ごすのではなく、主体性と創　造性をもって経済的にも健康的にも豊かな人生を過ごしたい方
・ご家族・ご自身の“生きがい”を見出だせない方
・ご家族・ご自身の”未来予想図”を、描けていない方
・ご家族・ご自身のライフデザインは明確だが、ライフプラン(金銭面からの
　生活設計)にご不安のある方

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