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経歴
愛知県出身。長年保険業務に携わりながら、ライフプランの専門性を高め、AFP資格取得後は堺市を拠点にファイナンシャルプランナーとして活動。家計相談から資産形成・運用まで幅広い分野に対応しています。
- 2016年～2026年
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傳 早苗FP事務所
【AFP資格取得】
AFP資格を取得し、家計・保険・資産運用等の専門知識を習得。幅広い相談対応力を構築しました。
【証券外務員取得】
証券外務員資格を取得し、投資・資産形成の助言を可能にしました。
【住宅ローンアドバイザー資格】
住宅購入やローン見直しの実務知識を備え、相談者の安心設計を支援しています。
実績
堺市・近畿エリアを中心に、家計見直し・教育資金準備・老後資金設計・住宅ローン最適化・資産形成支援など多岐にわたる相談実績があります。幅広い年代層の相談者に信頼され、将来不安の軽減につながる具体的な提案を多数提供しています。
- 家計見直しサポート
- 支出構造の分析により、無意識の無駄支出を発見し、保険・住宅ローン見直しを含めた家計最適化を実現しました。
- 教育資金計画作成
- 子育て世代の相談者に対し、将来の教育費負担を踏まえたライフプランを作成し、安心できる貯蓄計画を提示しました。
- 老後資金設計支援
- 老後の生活資金について数値化し、現実的な準備方法と投資戦略を組み合わせた計画を提案しました。
