堺市の暮らしと未来を見据えるライフプラン支援FP

傳早苗

ツタエサナエ

( ファイナンシャルプランナー / 大阪府)

傳　早苗FP事務所　

堺市を中心に家計の見直し、教育資金・老後資金の設計、資産形成・運用、保険や住宅ローンの最適化など、「お金の不安」に寄り添った提案を行ってます。保険業務経験と多彩な資格を活かし、わかりづらいお金の問題を「見える化」して丁寧に説明します。

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強み・特徴

6人の子育て経験を活かした実践的な家計・教育資金サポートをはじめ、老後資金や住宅ローン見直し、資産形成・運用プランニングにも強みがあります。AFPなど複数資格の専門性を基に、複雑な金融・保険・税制の問題をわかりやすく整理し、生活に密着した提案を提供いたします。

家計診断・家計の見直し	収支バランスや無駄支出を明確化し、持続可能な貯蓄計画をご提案します。
教育費用・資金計画	ライフステージに合わせた教育費準備プランを個別設計します。
老後のお金	漠然とした老後不安を数値化し、現実的な準備方法を提示します。
住宅ローン選び	ローン選択や見直しで負担軽減につながる提案を行います。
資産運用・管理	無理のない資産形成とリスク管理を重視した運用計画を支援します。

愛知県出身。長年保険業務に携わりながら、ライフプランの専門性を高め、AFP資格取得後は堺市を拠点にファイナンシャルプランナーとして活動。家計相談から資産形成・運用まで幅広い分野に対応しています。

基本情報	性別：　女性出身：　愛知県	職種	ファイナンシャルプランナー
保有資格	2級ファイナンシャル・プランニング技能士 AFP 生命保険募集人損害保険募集人投資助言・代理業（金融商品取引業者） AFP（アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー）証券外務員二種住宅ローンアドバイザー公的保険アドバイザー	所属団体