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強み・特徴
FPに関する相談をお受けしてますが、私が金融関係出身ということもあり、その関連のご相談を主に承っております。
特に多いのが、
金融資産の運用
保険の見直し
住宅ローン関連
ですね。
ただ、そのためにはライフプランニングを考えた上で計画することがとても大切だと考えます。
できればセットで計画されることをお勧めいたします。
特に多いのが、
金融資産の運用
保険の見直し
住宅ローン関連
ですね。
ただ、そのためにはライフプランニングを考えた上で計画することがとても大切だと考えます。
できればセットで計画されることをお勧めいたします。
| お金と資産の運用全般 | ご自分の夢や目標のためにも、お金に働いてもらいましょう。 |
| 家計・ライフプラン全般 | 先ずは、どういう生き方をしたいのか、そのための具体的な夢や目標を一緒に考え、計画しましょう。 |
| 住宅資金・住宅ローン全般 |
人生の３大支出の一つです。 じっくり考えましょう。 |
対応エリア
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
対応業務
- 金融資産の運用
- 手持ちの金融資産や今後の収入から、どのくらい投資にまわせるのか、またどのような金融商品が適当なのか。
あわせて、NISA、iDeCo、等の内容説明や、その利用方法について。
- 保険の見直し
- 現在加入中の保険について、収入や支出、今後の計画、などを含め見直すことが必要かどうかをキャッシュフロー表（今後のお金の流れ）等を利用し検証します。
- 住宅資金について
- 現在の収入や支出を確認し、返済予定額が無理のないものかの判定を、キャッシュフロー表（今後のお金の流れ）等を利用し検証します。
