何事も一生懸命。
山元 浩一
ヤマモト コウイチ
(
ファイナンシャルプランナー
/ 宮崎県)
FPアライヴサービス 代表
強み・特徴
FPに関する相談をお受けしてますが、私が金融関係出身ということもあり、その関連のご相談を主に承っております。
特に多いのが、
金融資産の運用
保険の見直し
住宅ローン関連
ですね。
ただ、そのためにはライフプランニングを考えた上で計画することがとても大切だと考えます。
できればセットで計画されることをお勧めいたします。
特に多いのが、
金融資産の運用
保険の見直し
住宅ローン関連
ですね。
ただ、そのためにはライフプランニングを考えた上で計画することがとても大切だと考えます。
できればセットで計画されることをお勧めいたします。
| お金と資産の運用全般 | ご自分の夢や目標のためにも、お金に働いてもらいましょう。 |
| 家計・ライフプラン全般 | 先ずは、どういう生き方をしたいのか、そのための具体的な夢や目標を一緒に考え、計画しましょう。 |
| 住宅資金・住宅ローン全般 |
人生の３大支出の一つです。 じっくり考えましょう。 |
対応エリア
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
対応業務
- 金融資産の運用
- 手持ちの金融資産や今後の収入から、どのくらい投資にまわせるのか、またどのような金融商品が適当なのか。
あわせて、NISA、iDeCo、等の内容説明や、その利用方法について。
- 保険の見直し
- 現在加入中の保険について、収入や支出、今後の計画、などを含め見直すことが必要かどうかをキャッシュフロー表（今後のお金の流れ）等を利用し検証します。
- 住宅資金について
- 現在の収入や支出を確認し、返済予定額が無理のないものかの判定を、キャッシュフロー表（今後のお金の流れ）等を利用し検証します。
経歴
金融機関、不動産鑑定事務所、など勤務後、共同で不動産仲介業を立ち上げる、
その際ファイナンシャルプランニングの必要性に気付いた。
2004年にCFP資格を取得後、事務所設立し現在に至る。
- 1985年～1992年
-
金融機関
某信用金庫。
業務内容全般。
- 1994年～2002年
-
不動産鑑定事務所
不動産鑑定や営業補償など。
- 2003年～2004年
-
不動産仲介
共同で事務所開設。
実績
金融機関、不動産鑑定事務所、などに勤務後、共同で不動産仲介業を立ち上げました、
その際ファイナンシャルプランニングの必要性に気付きました。
2004年にCFP資格を取得後、事務所設立し現在に至ります。
個人の相談を中心に、公共や民間の依頼によるセミナー講師や、資格取得のための講師も行っております。
その際ファイナンシャルプランニングの必要性に気付きました。
2004年にCFP資格を取得後、事務所設立し現在に至ります。
個人の相談を中心に、公共や民間の依頼によるセミナー講師や、資格取得のための講師も行っております。
- お金の運用についてのアドバイス
- 生活設計を行った上で、資産運用の配分や、NISA、iDeCo等制度の説明をしました。
その後フォローでお会いしましたが、順調のようです。
良かったです。
- 保険の見直し
- 生活設計を行った上で、その方に必要な死亡保障額や医療保険等を検証し、見直しを行いました。
- 住宅資金について
- 借り入れた住宅ローンで、今後の生活に支障がないか、生活設計を行い検証しました。
家計の節約や、教育資金（奨学金等）の準備についても説明し、その方法を提案しました。
住所・連絡先・URL
- 専門家名
- 山元 浩一（ヤマモト コウイチ）
- 事業所・屋号
- FPアライヴサービス
- 住所
-
〒885-0033
宮崎県 都城市 妻ケ丘町36-6
- TEL / FAX
- TEL:0986-26-5058
※直接ご連絡される際は「専門家プロファイルを見て連絡しました。」と言って頂けるとスムーズです。
※専門家に対する営業や広告掲載に関するご連絡はご遠慮ください。
営業・アクセス情報
- 交通アクセス
- JR都城駅より1.6キロメートル
- 営業時間
- 平日9:00から18:00
予約あればこの限りではありません。
- 定休日
- 土日祝日
予約あればこの限りではありません。
- 地図