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保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
大村 貴信
オオムラ タカノブ
(
ファイナンシャルプランナー
)
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
昨日の出来事
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2008-07-12 23:40
午前中にビジネスマッチングである企業とある企業さんを引き合わせるために待ち合わせ。
マッチング後すぐに神戸のプレゼン。女性のお客様の老後の準備の年金プランの提示。
ヒアリングをすすめていくうちに寝かしているまとまったキャッシュがあり、一時払い商品と
２本立てに変更。次回再度ご提案する予定。
その後は、相続対策のご相談へ大阪市中央区へ。かなりの思案をしたプランだったのでご納得いただき、ご契約締結。
その後、城東区、東成区、北区、最後に東天満と・・・・・。
久しぶりにバタバタしました。
しかしながら、多くの方に出会い、お役立ちできたことの充実感は、暑さ以上に爽やかでした。
