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保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
大村 貴信
オオムラ タカノブ
(
ファイナンシャルプランナー
)
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
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東京からのご来訪
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相続と保険
2008-10-01 08:29
来阪というように、私のオフィスは大阪の梅田にあります。
ご相談内容は、「相続」に関することでした。
この方はオーナー一族の株主であり、だんな様は代表取締役でもあります。
自社株問題、相続税の問題、役員の退職金の問題と頭をなやませていらっしゃいました。
それぞれが、独立した問題で考えていられたようで、
全てリンクして、筋道をたてて考えていく必要がありますとご説明をし、
約４時間の面談になりました。
最後のほうはヒートアップし、かなり興味を示していただきました。
私たちは、お客様とパートナーとして一緒にキャンバスに絵を描いていく仕事であることを
再認識しました。
今後もお役に立てるようにまい進したいと思います。
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