相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
山宮 達也
ヤマミヤ タツヤ
(
ファイナンシャルプランナー
/ 神奈川県)
強み・特徴
40～50代のサラリーマンや子供が独立された方など、次のライフステージをお考えの方々に対して最適なアドバイスをいたします。定年を見据えたライフプランニング、リタイアメントプランニングのご相談もお任せください。この他住宅取得のローン相談なども多く承っています。さらに神奈川県の生活再建相談での経験を活かした家計に関するご相談も承ります。土日および平日の勤務終了後の遅い時間でも承ります。
| 家計・ライフプラン全般 | 家計の見直しや改善、ライフプランニング、リタイアメントプランニングのご相談 |
| 住宅資金・住宅ローン全般 | 住宅資金の貯め方や住宅ローンのタイプ別メリット・デメリットなど住宅取得に関する相談 |
| 保険設計・保険見直し全般 | 社会保険を理解していただいた上での保険の見直しをさせていただきます。ワークショップ形式もおこなっています。 |
| 老後資金・セカンドライフ設計 | セカンドライフに関するお金にまつわることについて社会保険や年金制度を含めてご相談させていただきます。 |
| 遺産相続全般 | 相続に関してはじめて考える時の相談をさせていただきます。 |
対応エリア
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
対応業務
- ライフ（リタイアメント）プランニング
- まずはあなたの将来の夢（ファイナンシャルゴール）をお聞かせください。将来の夢の達成に向けてお客様の資産内容、収入、将来の年金、保険契約内容などに基づいて最適なプランニングを作成します。
- 住宅取得や住宅ローン相談
- 住宅取得後の生活設計や資産運用を見据えた住宅取得相談や、住宅ローン選択をするのに必要なノウハウやご相談など住宅に強いＦＰとしてご相談を承ります。
- 保険の見直し相談
- 現状、ならびに将来のリスク診断と、現状の社会保険制度を理解していただき、ライフステージに合った生命保険、医療保険、介護保険、損害保険の診断・見直しを行います。ワークショップ形式も可能です。
- 家計相談、生活再建相談
- 神奈川県での生活再建支援相談の経験を踏まえて家計の改善・生活再建などのご相談をさせていただきます。
- 資産運用相談
- 住宅資金・教育資金の準備、セカンドライフ資金の準備など生活設計に必要な資産運用方法の見直しを実施します。
- セミナー講師や執筆
- 公的機関主催や共催のセミナー経験を活かして、テーマに応じたわかりやすいお話しをさせていただきます。
経歴
大学卒業後、株式会社高島屋に入社。売場を10年経験した後、人事部に異動。採用、給与、社会保険、人事事務業務を歴任する。2002年、AFP資格取得。2007年に高島屋を退社し、2010年CFP資格取得し、ファイナンシャルプランナーとして社会保険、年金制度を熟知したライフプラン提案、住宅ローン相談、神奈川県の生活再建相談員、求職者支援訓練のFP資格取得講座講師などを担当。
- 1953年～1953年
-
神奈川県茅ケ崎市に生まれる
- 1977年～1977年
-
横浜国立大学経営学部卒業
- 1977年～1987年
-
株式会社高島屋入社
販売部門に所属し、主に子供服売場を経験する。
- 1987年～2001年
-
同社、人事部配属
1987年、人事部に異動。採用、給与、社会保険、人事事務業務を歴任する。
- 2002年～2002年
-
高島屋ビジネスサービス出向
2002年には高島屋ビジネスサービスに出向し、総務部で人事全般、文書・危機管理、個人情報などを担当する。給与、社会保険の仕事をしていた関係で社内ライフプランセミナーで講師を一部担当。
- 2002年～2002年
-
AFP資格取得
2002年にはAFP資格を取得する。また、その頃からFA関連の仕事に触れる機会が多くなる。人のためになることやサポートすることが元来好きだったこともあり、また、これまでの経験を生かせる新しい分野のライフプランニングに興味をもつ。
- 2007年～2007年
-
高島屋退社
高島屋を円満退社
- 2008年～2011年
-
FP事務所を開設
小田原に事務所を開設、CFP資格取得
実績
大企業での人事関連部署の経験が20年。特に給与・社会保険・福利厚生などのセクションで長年活躍してきました。その経験を活かしたライフプランニング・保険の見直しを実施します。また、住宅取得や住宅ローンについてのアドバイスも自身の経験や宅建主任試験合格の知識を活かして住宅取得後の生活や資産運用を視野において総合的なご相談をさせていただいております。
また家計では生活再建を中心とした相談も行っております。
また家計では生活再建を中心とした相談も行っております。
- 保険のＱ＆Ａに回答
- オールアバウトのＱ＆Ａでわかりやすい回答を心がけ、回答数は１５０件以上となり、質問者からもわかりやすいと好評を得ております。
- セミナー講師、執筆
- 幅広いテーマに応じたセミナーを行っており、わかりやすい話し方を心がけております。FP向け継続研修講師や求職者支援訓練のFP資格講座の講師もおこなっています。
- 消費生活に対しての貢献
- 所属するかながわ生活支援相談センターで生活再建支援相談や、神奈川県・横浜市とＦＰネットワーク神奈川の共催による消費者を啓蒙するセミナーで講師を務め消費者教育の一端を担っています。
住所・連絡先・URL
- 専門家名
- 山宮 達也（ヤマミヤ タツヤ）
- 住所
-
〒254-0043
神奈川県 平塚市 紅谷町８－１６ サニープラザ平塚３FBIZcomfort内
- TEL / FAX
- TEL:070-4004-0236
※直接ご連絡される際は「専門家プロファイルを見て連絡しました。」と言って頂けるとスムーズです。
※専門家に対する営業や広告掲載に関するご連絡はご遠慮ください。
営業・アクセス情報
- 交通アクセス
- JR東海道線/平塚駅西口下車徒歩1分
- 営業時間
- 10:00～19:00
（相談については20時まで対応いたします）
- 定休日
- 相談開催以外の日曜
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