オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
森本 直人
モリモト ナオト
(
ファイナンシャルプランナー
/ 東京都)
森本FP事務所 代表
強み・特徴
資産運用、保険、住宅ローンのプラン等、ライフプランをベースに、お客様にとってのベストなプランをご提案いたします。お客様自身に簡単な年間収支表の記入とライフプランの立案をしていただき、それを元にお話を伺いながらアドバイスをさせていただきます。是非お役立てください。
| 資産運用・管理 | お一人お一人の状況やお考えに合わせた資産運用・管理の方法をご提案しています。 |
| 家計・ライフプラン全般 | エクセルを使用したシンプルなＦＰ相談サービスです。 |
対応エリア
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
対応業務
- 個別FP相談
- 家計管理のコツから、保険、資産運用まで。小さなことから大きなことまで何でもご相談ください。オフィスは東京都千代田区にあります。
※平日は19時30分スタートまで。土日祝のご予約も歓迎。
- FP相談・30日間パック
- 30日間のサポート期間中は、回数制限なしで自由に相談できる特別メニューです。書面提供を簡素化し、満足度が高い個別相談を充実させました。手頃な料金で、本格的なファイナンシャル・プランニングを体験できます。
- 年間顧問サポート
- 1年間の顧問契約を結ばれた方には、定期的なご相談や資産のメンテナンスをじっくりと行います。更新も可能です。
- 全国対応のFP相談
- オンライン相談（Skype、Zoom等）にも対応しております。詳しくは個別にお問合せください。
経歴
1971年川崎市生まれ。2005年に森本ＦＰ事務所を設立。現在は、独立系ＦＰとして、総額5億円以上の投資・運用アドバイスを行う。税理士事務所の顧問先担当者としての実務経験もあり、個人資産に関して、多角的な分析が出来る点が強み。
- 1971年～1971年
-
神奈川県川崎市に生まれる
- 1990年～1990年
-
神奈川県立多摩高等学校 卒業
- 1995年～1995年
-
明治大学法学部 卒業
- 1995年～1999年
-
通信技術関連会社
総務・経理を担当
- 1999年～2001年
-
システム開発会社
総務・経理を担当
- 2001年～2004年
-
税理士事務所
2001年 税理士試験の簿記論、財務諸表論に合格したことをきっかけに税理士事務所に転職。事業経営者、資産家のお客様を担当し、オーナー会社の決算、税務申告のほか、個人資産に関する相談業務に携わる。
- 2005年～2019年
-
独立系FP事務所
2005年 個人資産に関する相談業務に真剣に取り組みたいという思いから独立系FPに転身。現在は、SOHO事業者の拠点施設「ちよだプラットフォームスクウェア」に入居し、個別相談業務を中心に活動を展開中。
実績
金融資産運用の相談実績が豊富です。現在は個別相談業務を中心に活動をしています。専門家プロファイルのQ＆Aにも積極的に回答中。
- 個別相談
- 2005年に開業し、約10年でご相談事例（有料相談）が200世帯を超えました。その後はリピート相談の割合が増えていますが、引き続き新規のご相談も歓迎しております。
- 資産管理
- 継続的にアドバイスをしている金融資産の総額は、5億円以上（2020年7月時点）。約40世帯の皆さまの資産運用・管理をお手伝いしています。
- 執筆・講演
- MSNマネーコラム、日本FP協会主催セミナーなど
住所・連絡先・URL
- 専門家名
- 森本 直人（モリモト ナオト）
- 事業所・屋号
- 森本FP事務所
- 住所
-
〒101-0054
東京都 千代田区 神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア1082
- TEL / FAX
- TEL:050-3786-4308 FAX:03-6368-5050
- URL
- http://www.morimoto-fpj.com/ （事務所ホームページ）
※直接ご連絡される際は「専門家プロファイルを見て連絡しました。」と言って頂けるとスムーズです。
※専門家に対する営業や広告掲載に関するご連絡はご遠慮ください。
営業・アクセス情報
- 交通アクセス
- 地下鉄 竹橋駅徒歩2分 神保町駅徒歩7分 JR神田駅徒歩12分他
- 営業時間
- 平日 10:00～20:00（原則） 土日祝 完全予約制
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