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実家見守り隊相談会
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こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
私たちは、専門家集団実家見守り隊の一員として、年に数回、相続・実家の不動産・資産管理・相続登記に関する相談会を行っております。
一つの相談には、質を担保するため2名の相談員で対応しております。
近い日程ですと、11月16日と12月14日に周南市で開催しております。
ご相談にあたっては、相談にかかる適任者を選ぶために事前予約をお願いしております。
気になることがある方は、まずはご相談ください。
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上津原 章が提供する商品・サービス
ライフプラン作成
（2021/08/03 12:00）
【１．ヒアリング】 ヒアリングシートにご記入頂きます。ご来店して頂いても構いませんし、ご自宅でご記入の上、郵送いただいても構いません。（記入期間は約一週間を目安にして下さい） 【２．現状分析】 ヒアリングシートをもとに、現状分析のキャッシュフロー表を作成します。表の説明をしながら、将来の夢や目標、提案に際してのご要望についても再度確認します。 【３．ライフイベント表の作成】 イベントは、「でき
体験相談会
（2013/07/24 12:00）
ファイナンシャルプランナーが お金持ち相手の仕事をする人とお思いのあなた どんな相談にのってくれるの？とお思いのあなた たとえばこんなことに心当たりありませんか？ ※ 子供二人が県外の大学に行くようになりそう。学資保険しかないけど大丈夫？ ※ 住宅ローンをなんとか返済してきたけれど、リストラや給料ダウンが今後心配。 ※ そろそろ「老後」を考えないといけないけど、今の貯蓄で足りるのだろうか？ ※ あっと
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