ファイナンシャルプランナー事務所上津原マネークリニック 紹介 - 写真・作品 - 専門家プロファイル

上津原マネークリニック お客様相談室長
山口県
ファイナンシャルプランナー
0820-24-1240
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対象:家計・ライフプラン

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閲覧数順 2019年07月18日更新

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先日発行されました地元のフリーペーパー「GENKI TIMES」の一面に記事が掲載されました。仕事のことだけでなく、私の学生時代のこともお話ししております。
 お金の問題を解決するFPではなく、お客様の人生の伴走者になるFPになるべく、これからも一所懸命精進致します。

 まずは、どんな小さなことでもよいのでご相談ください。

 上津原 章

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ファイナンシャルプランナーが お金持ち相手の仕事をする人とお思いのあなた どんな相談にのってくれるの?とお思いのあなた たとえばこんなことに心当たりありませんか? ※ 子供二人が県外の大学に行くようになりそう。学資保険しかないけど大丈夫? ※ 住宅ローンをなんとか返済してきたけれど、リストラや給料ダウンが今後心配。 ※ そろそろ「老後」を考えないといけないけど、今の貯蓄で足りるのだろうか? ※ あっと

その他サービス ライフプラン作成 (2010/03/27 22:51)

【1.ヒアリング】 ヒアリングシートにご記入頂きます。ご来店して頂いても構いませんし、ご自宅でご記入の上、郵送いただいても構いません。(記入期間は約一週間を目安にして下さい) 【2.現状分析】 ヒアリングシートをもとに、現状分析のキャッシュフロー表を作成します。表の説明をしながら、将来の夢や目標、提案に際してのご要望についても再度確認します。 【3.ライフイベント表の作成】 イベントは、「でき