- 荒川 雄一
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
- 東京都
- 投資アドバイザー
-
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対象:お金と資産の運用
本日は、「豪ドル建 元本確保型ヘッジファンド」シリーズ3の募集開始の情報を
入手しましたので、今回ご紹介したいと思います。
豪ドル建の「シリーズ」は、1997年8月に第一号が設定され、今回で31本目と
なります。
ちなみに、第一号ファンドの今年2007年12月末のNAV(純資産価格)
は、初期投資単位1豪ドルにつき4.9315豪ドルと、月日の経過と共に、順調に
運用実績を伸ばしています!
今回募集されるのは、シリーズの中でも、2006年8月から運用を開始された
タイプのシリーズ3となります。
過去の同タイプのシリーズの運用状況は、
シリーズ1 2006年8月運用開始 NAV1.1920豪ドル
(1年5か月で19.2%の実績)
シリーズ2 2007年8月運用開始 NAV1.0920豪ドル
(5か月で9.2%の実績)
とこちらも順調に運用されているのが分かります。
今回も基本的には、基幹プログラムを中心として、その他相関性を考え、
別の2つのプログラムを組み合わせて組成を行っています(計3つのプログラム)。
運用当初は、投資額に1.2倍のレバレッジ(投資金額を1.2倍に膨らませること)
をかけ、その内の80%の資金を基幹プログラムへ、そして残り40%を2つの
プログラムへ分散投資を行います。
そして、120%の当初の投資配分は、運用結果に応じて最大150%まで配分を拡大し、
積極的なリターンを狙える設計となっています。
さらに、このプロダクトにも、もちろんオーストラリアの大手銀行の元本保証が
つけられています。
(続く)
このコラムの執筆専門家
- 荒川 雄一
- (東京都 / 投資アドバイザー)
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
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