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AIJ投資顧問が2000億円以上の顧客資産を
消失させていたとの記事がありました。
実態が定かでないので
どのように消失してしまったのかわかりませんが、
業界には大きなニュースでした。
AIJ投信の運用は主にオルタナでした。
国内には、オルタナ専業でやっている運用会社も多く、
今日は顧客への説明に追われたと聞いています。
通常の運用と違い、
複雑な面も多いので、
なかなか理解するもの難しい商品です。
もちろん、きちんと運用し、
いいパフォーマンスを出しているプロダクトもあります。
個人でもそうですが、
理解できない商品は基本的に
投資してはいけないということでしょう。
オルタナに関しては情報開示など
顧客へのより説明が求められることになるでしょう。
さらに、既契約の解約も予想され、
新規での採用は当面難しくなるかもしれません。
業界のイメージも悪くなる残念なニュースでした。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- （東京都 / 税理士）
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
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