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- 荒川 雄一
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
- 東京都
- 投資アドバイザー
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今回のプロダクトは、複数のヘッジファンドプログラムを駆使し、ターゲットリターン13−16％（米ドル建）、11−14％（ユーロ建）を狙ったファンドのシリーズ2となります。
具体的には、投資資金にレバレッジをかけて、150％の資金で複数のプログラムに分散投資を行っています。
目玉としては、メインの“トレンド・フォロー運用”の基幹プログラムに37.5％投資を行うとともに、基幹プログラムと相関性の低い“グローバルマクロ運用”に同じく37.5％採用していることです。
また、その他75％の資金については、株式のロング・ショートや裁定取引、株式のディレクショナルなどを含む“マルチスタイル運用”のポートフォリオに投資を行っています。
これによって、様々なヘッジ手法のファンドを採用しつつも、相関性を低めたプロダクト（ファンド）に仕立てています。
採用されているプログラム（ファンド）構成は以下の通りです。
トレンド・フォロー（基幹プログラム） 37.5％
グローバルマクロ 37.5％
マルチスタイル 株式ヘッジ 11.0％
株式ロングショート 19.0％
ディレクショナル 22.0％
裁定取引 23.0％
通貨建ては、米ドル並びにユーロとなっています。
元本保証については、今回も欧米の大手銀行の償還保証付きです。
また、同シリーズにも運用結果が良いときに、利益の一部が元本に組み入れられていく「満期時元本逓増機能」がついています（嬉）。
（その2に続く）
このコラムの執筆専門家
- 荒川 雄一
- （東京都 / 投資アドバイザー）
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
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