ファイナンシャルプランナーとは

ライフプラン 2011-04-04 03:34

ファイナンシャルプランナーとはファイナンシャルプランニングを行う専門家です。

ではファイナンシャルプランニングとは

お客様が求める『こうありたい未来』を叶えるために、そのご要望を伺い、

ご家族の状況、収入、負債、資産等お客様のあらゆるデータを正確に把握、

分析した上でファイナンシャル【資金運用、保険、ローン、年金、不動産等】プラン

を処方し同時に実行援助を行うことを言います。

着実にプランが実行されプランが達成されているかの経過観察を行うのも

ファイナンシャルプランナーの仕事です。

必要に応じて弁護士、税理士、保険、不動産等の専門家らの協力を得ながら

お客様の総合的なプランニングを行っています。

ファイナンシャルプランナーはお客様がお金に困らない理想の将来を実現するためには、

今、何を改善しなければならないのか診察し診断を行う『将来設計科のドクター』と考えています。

ミスターFP徳島オフィス　寺野裕子

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