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- 新谷 義雄
- 行政書士しんたに法務事務所 行政書士 １級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 京都府
- 行政書士
昨今の低金利の状況で「貯蓄から投資」の流れが加速しています。特にＦＸなどは運用益の華々しい記事が雑誌誌面を飾る中、脱税・無許可投資委託契約・高レバレッジによる多額の損失などのリスクや、トラブルに発展するケースもあります。
ファイナンシャルプランナーが金融投資のアドバイスができる範囲は意外に限られていて、個別の金融資産の推奨（この株式がお勧めですよ）や、投資のタイミング（今が買い時です）などの具体的指示は禁止されています。
では、どう言った顧客アプローチができるかと言えば、「投資のスタンスや、方向性」を指し示すアドバイザーでしょう。カーナビで言えば目的地に向けてのスケジュールや給油場所、混雑の予想などで最終的に安全なドライブをナビする事が大切で、具体的な進路の指示や、速度の指示などはしないと言う事でしょうか。
では、貴方の安全な金融資産運用のナビ役としてＦＰへのご相談をお待ちしております。
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