【FP継続セミナー…会場は横浜】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法 - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2017年12月12日更新

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【FP継続セミナー…会場は横浜】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

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来る10月22日(日曜日)に、横浜にてFP継続セミナーを行います。

何と、衆議院議員選挙と同じ日です。(偶然の重なりですが)。

投票のついでに、ぜひ、脚をお運びください。

 

なお、当セミナーは有料ではありますが、FP資格を保有していない、一般の方にも、ご参加頂くことができます。銀行や証券会社では聞くことができない、投資家目線のセミナーです。

 

タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

主催:株式会社エフピープラネット

講師:大泉 稔
━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について
考えてみたいと思います。
1.生前贈与…ライフプランを訴求
2.生前贈与…金銭教育
3.年金受給者…インフレ対策
4.年金受給者…取り崩し方
5.若年層…積立投資について
6.バランスファンドについて
7.NISAの現状
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●日時:2017年10月22日(日)10:00~13:00
●会場:かながわ県民センター6階 602
    横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
     http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5681/p16362.html
●受講料:5,000円(税込)
 ★取得単位:金融3.0

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