Tweet
昨日、１０月１９日に、市ヶ谷でＦＰ継続セミナーを行わせて頂きました。
午前の部は
『FPアドバイスに必須！ 富裕層の生命保険商品の活かし方』
というタイトルでした。
生前贈与における生命保険の活かし方、法人の設立とその活かし方、
そして法人契約の生命保険…というお話をいたしました。
終了後は、受講された方から熱心にご質問を頂きました。
午後の部は、
『主婦も利用できる個人型確定拠出年金の運用アドバイス』というタイトルで、
確定拠出年金の基本から税制、改正点のポイント、
そして世代ごとのポートフォリオについて、順を追ってお話しました。
確定拠出年金の掛け金は「全額小規模企業共済等掛金控除」をという点を
訴求される方が、多いと思いますが…では、受取時の税制はいかがでしょうか？
退職所得控除や公的年金等控除は、確定拠出年金にとって有利に働くのでしょうか？
午前の部および午後の部、共に、アンケートの結果は、皆さん、
「とても満足」もしくは「満足」でした。
今月の30日１０時から、
同じビジネス教育出版社主催のＦＰ継続セミナーで
『マイナス金利のもと、外貨建て保険の特徴と留意点を理解する』
にて講師を勤めます。
ご参加をお待ちしております。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- （東京都 / 研究員）
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか？
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
「生命保険」のコラム
【相続】「生命保険の見直し」は受取人の確認から（2022/05/27 09:05）
【相続】死亡保険金は相続財産か？（2022/04/11 23:04）
円安の今だからこそ、考えたい（2022/04/01 09:04）
専門家プロファイル５位にランクインしました（2022/02/13 16:02）
【雑感】日本の利上げはいつか？（2021/11/24 09:11）
