90歳まで安心のライフプラン - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

FPオフィス クライアントサイド 
福岡県
老後のお金の不安解消アドバイザー
092-716-3487
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:お金と資産の運用

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
前田 紳詞
(ファイナンシャルプランナー)
前田 紳詞
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2017年10月22日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

90歳まで安心のライフプラン

- good

  1. マネー
  2. お金と資産の運用
  3. 資産運用・管理


ファイナンシャルプランナーの久保逸郎です。

本日はホームページの更新作業を行いました。

昨秋からシステムを変えて全面的なホームページのリニューアルを行ってきましたが、最後の「資産運用&資産管理」のページを作ったので、これで一段落です。

FPオフィス クライアントサイド
「資産運用&資産管理」
http://www.fp-office.com/retirementfunds.html


~専門家と一緒に安心のマネープランを考えませんか?~

1、90歳まで安心のマネープラン作り

2、老後資金が足らない場合の対処法

3、老後資金が足りる場合は減らさないための運用を

4、資産運用の基本は「長期投資」と「分散投資」

5、「時間分散」を使ってリスクを低減

6、お客様にあったアセット・アロケーション(資産配分)をご提案

7、現役世代の資産形成は「積立投資」が王道

8、計画的な資産移転で将来の相続税対策を行う

9、年2回のレビューミーティングで資産配分をチェック

10、定期的な勉強会でスキルアップ

 

私の事務所では「90歳まで安心のライフプラン」を合言葉に、お客様と一緒に資金計画を作っています。

今回はそのコンサルティングの内容と流れがわかるような形にしました。

ご自身でプランを作る場合でも、この流れを知っておくことは大切になります。

なぜならセミナーなどで講演をしていても商品ばかりに目が行ってしまっていて、ライフプランから金融商品を考えている人は少ないからです。


それに「長期投資」「分散投資」がきちんとできている方は、ほとんど見かけることがありません。

「販売員に勧められたから」

「上がっているから」

「分配金が多いから」

などという理由で買っている人が多いから仕方ないですね。

大抵は良さそうなものばかりに目がいっていて、分散効果が発揮されないような資産配分になってしまっています。


基本的な考え方ができているのかそうでないかで全然違いますので、ぜひ読んでいただきたいものです。


============================================
【メールマガジン】
お客様の生活に役立つさまざまなマネー情報や、最新の投資環境(マーケット)の情報、
セミナー開催のお知らせなどをお届けしています。
ご登録はこちらから。
http://www.fp-office.com/mailmagazine.html 

【フェイスブックページ】
FPオフィス クライアントサイドのフェイスブックページで
コラム執筆・メディア情報・講演予定などの最新情報をお届けしています。
https://www.facebook.com/fpoffice.clientside/?ref=hl 

ライフプランと資産運用&資産管理のことはFPオフィス クライアントサイドへ
http://www.fp-office.com/

高校中退者などに対して、自分自身の経験に基づいたキャリアアドバイスを書いています。
ブログ【高校不要論】高校中退経験者が語る本音
http://www.not-giveup.com/

ファイナンシャルプランナー
ドロップアウト専門キャリアアドバイザー
久保 逸郎

〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1-8-26 グランパーク天神C棟1028
TEL:092-716-3487
FAX:092-716-3488
ikubo@msg.biglobe.ne.jp
 ============================================


 


 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(福岡県 / 老後のお金の不安解消アドバイザー)
FPオフィス クライアントサイド 

90歳まで安心のライフプラン

「90歳まで安心のライフプラン」を合言葉に、これまで500軒以上のライフプラン相談の実現をお手伝いしてきた豊富な経験に加え、銀行などで1000回以上の講演を行ってきた実績を持つ資産運用のプロ

092-716-3487
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

このコラムに類似したコラム

多くの専門家はなぜドルコスト平均法を勧めるのか? 柴垣 和哉 - ファイナンシャルプランナー(2014/08/21 09:00)

【掲載報告】「楽天の保険ニュース&リサーチ」様 小川 和哉 - ファイナンシャルプランナー(2013/05/13 13:48)

大増税時代を乗り切るために 青野 泰弘 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/14 12:23)

CFP伊藤誠が「じぶん年金セミナー」を開催します! 伊藤 誠 - ファイナンシャルプランナー(2011/11/12 16:46)

一極集中の怖さ 浅見 浩 - ファイナンシャルプランナー(2011/05/18 08:26)