連休中の5月6日に、今、注目の「贈与と生命保険」に関するセミナー講演を行います。
ファイナンシャルプランナー(FP)を対象にしたFP継続セミナーですが、
FPではない、士業の方や消費者問題の専門家の方も、ご受講頂けます。
ぜひ、お越しください。
以下、講演の概要です。
タイトル FPとして知っておきたい「生前贈与と生命保険」実施日 5月6日
時間 14:00~17:00
主催 株式会社ビジネス教育出版社
講師 大泉 稔
会場 ビジネス教育出版社セミナールーム
受講料 5,000円
単位 3単位(相続事業承継)
概要 昨年の7月より高齢のお客様に関し、募集の規制が強化されました。また、今年から相続税が増税されました。そのような背景のためか生前贈与を提案するケースが増えているようです。「争族」の防止や「相続税の節税」などに効果のある生前贈与です。
当セミナーでは、生前贈与に生命保険をどのように組み合わせるのか、どのような生命保険商品を用いれば良いのか、そのヒントを探っていきます。
1.贈与に関する基本的なこと
2.生命保険に関する基本的なこと
3.暦年贈与
4.暦年贈与(10年プラン)
5.暦年贈与の留意点
6.代償交付分割
7.ライフプランを考えた生前贈与(相続時精算課税制度)
お申込みは大泉稔1級FP技能士事務所まで(コチラをクリックして下さい)。
お申込みを頂い方の個人情報は、主催者と大泉稔1級FP技能士事務所のそれぞれで保管します。
会場で、お目にかかりましょう!
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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