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藤原 良
ファイナンシャルプランナー
兵庫県
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閲覧数順 2016年12月09日更新

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ただお金を貯めるのではなく、目的を持って貯めたい人にオススメです。

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神戸でマネーセミナー講師をしている、ファイナンシャルプランナー藤原です。


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ただお金を貯めるのではなく、目的を持って貯めたい人にオススメです。
今回ご相談いただいたのは、箕面市にお住まいのN様ご夫妻です。

◎今回なぜご相談されようと思ったのですか?

→結婚したので、保険を見なおしたほうがいいかなと思ったのと、老後の資金についても分からないことが多かったから。

◎今回ご相談されて、良かったと思う点を教えて下さい。

→ご提案いただいた金融商品が、自分たちのニーズに合っていたこと。
→今後の人生設計に必要なお金の動きが分かったこと。

◎特に印象に残った点は何ですか?

→60歳以降に必要なお金の話
→健康保険や遺族年金など、国が準備してくれている保障の話

◎まだこの個別相談を受けていない人に、一言お願いします。

→今後、どのようにお金を貯めていったら良いか、使っていったら良いかなどを考える良い機会になります。ただお金を貯めるだけでなく、目的を持って貯めたい方にオススメです。

N様、ご感想ありがとうございました。^^

N様は、最近新築の分譲マンションをご購入されたばかりで、今後のローンの返済の仕方や借り換え方法などで情報を得たかったのだそうです。

しかし、一通りヒアリングさせていただくと、保険や年金のことなど、知っているようで知らないことがたくさん出てきたらしく(^_^;)、結果的に保険の選び方や貯金の仕方について具体的なご提案を希望されました。

ご感想の中にもある

今後どのようにお金を貯めていったらよいか、使っていったらよいかを考える

ためには、まずは既に国が準備してくれているお金のことを知らなければなりません。

それを知った上で、足らない分を補う、というのが正しいファイナンシャルプランニングなんですね。

N様ご夫妻は、今回キッチリとご家庭のお金の流れを確認し、対策を打たれたので、僕も安心です。^^

将来に不安があると、心から今を楽しむことはできませんからね。

近々、お子様が生まれるN様ご夫婦。

出産後の学資積立のご相談のご予約もいただきました。

住宅、年金、保険や学資積立など、総合的に相談をされたい方は、N様がご利用された何度ご相談されても均一料金のこのメニューがおトクになってますよ。^^

最後までお付き合い下さりありがとうございました。

ファイナンシャルプランナー 藤原 良

株式会社 ライフコンサルティング
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■株式会社電通様、川崎重工業株式会社様、三菱重工業株式会社様、株式会社シマノ様、株式会社モリタ様、山九株式会社様、株式会社関西テレビハッズ様他で、住宅ローンセミナーや老後資金セミナー等を開催させていただいています。

【コラム執筆】

■All About Profile様、マネーの達人様

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