知りたいことを、要点をまとめて話してくれました。 - 家計診断・家計の見直し - 専門家プロファイル

藤原 良
ファイナンシャルプランナー
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閲覧数順 2017年07月25日更新

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知りたいことを、要点をまとめて話してくれました。

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「30代から老後資金3000万円貯める3つのコツ」講師のファイナンシャルプランナー藤原です。


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この度、ご感想をいただいたのは、個別相談をさせていただいた兵庫県神戸市で整骨院を経営されている松浦様です。

松浦様は、相談する前までは、「いろんな話を聞いても、よくわからなくなるかもしれないな」と心配されていました。

しかし、相談後には「知りたいことを要点をまとめて話してくれたので、わかりやすかった」と言ってくださり、金融商品を購入してくださいました。

今回購入した金融商品の気に入った点としては、

・貯めたお金を引き出すのも、据え置いて殖やしていくのも自由で、使い方に幅がある
・仮に大病で働けなくなった場合、続きの積立を金融機関が肩代わりしてくれる


以上2点を挙げてくださいました^^

私としても、短期・中期・長期に分けて資産を分散運用するプランを採用いただけたので、これからの松浦様のライフプランに柔軟に対応できると確信しています。

松浦様、ありがとうございました^^


 
松浦様は、JR六甲道すぐの所で治療院を経営しておられます。スポーツ障害などの治療を得意とされているようですよ。

また、日曜日も診療されているので、平日お勤めの方も行きやすいと思います。

更に、他の治療院とは一風変わったケアもされてますよ^^

最後までお付き合い下さりありがとうございました。

ファイナンシャルプランナー 藤原 良

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