マイファンドレポート2013年2月速報版を掲載しました。当月は1.6%の上昇です - お金と資産の運用全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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マイファンドレポート2013年2月速報版を掲載しました。当月は1.6%の上昇です

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2013年 2月 レポート速報版
マイファンド2013年2月の成績は単月度で1.6%%上昇しました。年初来では7.1%の上昇です。
3ヶ月来では12.5%です、1年来では9.5%の上昇になりました。結果、ファンド合計で設立来の全日数の収益は前月を上回る+1.8%になりました。ファンド別の全日数の収益率はAファンド2.7%、Bファンドは1.2%の黒字です。(但し、日本株の配当金は含んでいません)

目標とするトータルリターンは、4週来、3ヶ月来、1年来で上回っていますが、3年来、設立来では大きく目標を下回っています。

当月の軌跡を見ると、アベノミクスと米国の景気回復期待は一服しているものと考えています。
理由は
1.新興国に関連する指数は4週来でマイナスの国や地域が多い。
2.円安も一服し、為替の影響が大きい海外債券指数に連動するETFの当月は下落しています。
3.先進国のコクサイ利回りは低位で落ち着いています。本格的な景気回復の予測が有れば、金利が上昇するのですが、まだその兆候はありません。

今後の一層の上昇には、日本では阿部内閣が成長戦略を打ち出し、米国の景気回復が確実に為る事、そして欧州が落ち着けば、再度の上昇に入るものと考えます。

新興国はも中国、ロシア、ブラジルなどの停滞から、BRICsの様にグループでは無く、今後は単独の国別の差が出てくると思われます。
3ヶ月に渉る熱狂で株価の上昇と円安の進行が在りましたが、3年以上の保有期間のある銘柄で、残念ながらまだ購入時の価格を回復していない銘柄が残ってしまいました。
ETFでは、ラッセル小型株連動ETF(-24.9%)、アメリカを除く先進国株価に連動するETF(-24.8%)、新興国株価に連動するETF(-3.8%)、トピックスオープン(-1.9%)、日経225連動(-1.7%)、ブラックロック資源株(-7.7%)
個別銘柄では
東京電力(-90.9%)、日本軽金属HD(-64.5%) 日本郵船(-62.3%)、パナソニック(-56.6%)、昭和シェル石油(-50.6%)、王子製紙(-39.5%) アズワン(-9.9%)、新日鉄住金(-4.2%)、てす。
上記銘柄は昨年10月に検討を加え保有することに決めた銘柄です。その際の可否判断は、検討時の株価・経済環境・当該企業の将来性等です。

★ダウの犬戦略は
1ヶ月来で2.54%の上昇、3ヶ月来では9%の上昇で、1株当たりの含み益は3.478ドル、収益率は7.4%です。

★他のファンドとの比較は月中に掲載します。

2月も下図にありますように、日本株は上昇を続けています。
赤茶色がTOPIX、ブルーが英国FTSE100、黄色がNYダウの1年間の軌跡です。

130301TOPIXとNYダウとFTSE100

下図は2013年2月末で過去一年間のmyfund(赤茶色)とNYダウ(黄色)及びTOPIX(ブルー)と比べたものです、終始ベンチマークを上回ってはいますが、今年に入り漸く黒字に回復しました。

130301マイファンドとTOPIXとNYダウ

下図は過去一年のmyfund配当込とSP500、TOPIXを比較したものです。年央までSP500に及ばなかったのですが、10月の銘柄入れ替えが功を奏したようで、年末から上回っています。

130301マイファンドとSP500とTOPIX

日本株はベンチマークを日経225とTOPIXにおいて、両指数を上回ることを目指しています。下図はmyfundの日本株(ETF含む)の過去一年の動きと、日経平均とTOPIXを比べてものです、黄色がmtfundでブルーが日経平均、赤茶色がTOPIXです。


130301マイファンド株式と日経とTOPIX

個別銘柄の成績等を詳しく掲載しています。下記をご一読ください、
http://www.officemyfp.com/myfundreport-66.html

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文責
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨

【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)/一級ファイナンシャル・゜ランニング技能士
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー&登録講師
生命保険協会認定ライフ・コンサルタント/損害保険募集人合格 
資格ではありませんが東京大学プログラム市民後見人養成講座履修

独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

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