「つみたてNISA」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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「つみたてNISA」を含むコラム・事例

33件が該当しました

33件中 1~33件目

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つみたてNISA 30代の口座数19%増

皆さんこんにちは、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、渡辺です。   日本経済新聞の記事によると、新型コロナウィルスの影響で金融市場の先行きが不透明な中、 つみたて型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)を利用する資産形成世代が増えている。 金融庁がまとめたNISAの利用状況調査によると、 つみたてNISAは3月末時点で219万6千口座となり、2019年末から...(続きを読む

渡辺 行雄
渡辺 行雄
(ファイナンシャルプランナー)

2020年度税制改正大綱 NISAの見直し

 (1) つみたてNISA2023年12月31日まで5年間延長となります。 (2)一般NISA   現行の制度の終了とともに新制度へ移行。   新制度は、2024年から投資対象商品や非課税限度額を見直し。原則として、「1階部分」でリスクの低い公募投資信託等で年間20万円まで積立投資を行った場合に限り、「2階部分」で従来通りの株式等のリスクの高い投資を年間102万円まで利用できます。 (3) ジ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2019/12/23 11:04

2020年度税制改正大綱 NISAの見直し

  (1) つみたてNISA 2023年12月31日まで5年間延長となります。   (2)一般NISA 現行の制度の終了とともに新制度へ移行。 新制度は、2024年から投資対象商品や非課税限度額を見直し。原則として、「1階部分」でリスクの低い公募投資信託等で年間20万円まで積立投資を行った場合に限り、「2階部分」で従来通りの株式等のリスクの高い投資を年間102万円まで利用できます。 ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

つみたてNISAは事実上、「期限無し」へ

つみたてNISAは2037年を満了としていました。 が、2020年の税制改正により、「20年」となるそうです。 つまり、つみたてNISAを、いつから始めても、その満了は「20年後」になるようです。 (続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2019/11/22 07:44

【今月27日のFP継続セミナー】人生100年時代!個人年金保険を徹底理解する

「人生100年時代」は今年の定番トークです。その定番トークに相応しいのは、やはり年金商品(個人年金保険など)でしょう。本講座では、年金商品の基本と提案法をやさしくお伝えします。 お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。【今月27日のFP継続セミナー】人生100年時代!60歳代以上の人のための生命保 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2019/11/22 04:05

【10月のFP継続セミナー】今さら聞けない、投資信託の基本について

イデコやつみたてNISAなど、その対象となっている商品は投資信託です。 FP試験に合格したものの、「投資信託への理解はイマイチ」という方を対象に、投資信託の基本をおさらいできるセミナーです。 お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック) ☆アクセス:JR総武線・...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2019/10/13 22:47

【9月11日のFP継続セミナー】人生100年時代!個人年金保険を徹底理解する

「人生100年時代」は今年の定番トークです。その定番トークに相応しいのは、やはり年金商品(個人年金保険など)でしょう。 本講座では、年金商品の基本と提案法をやさしくお伝えします。お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック) ☆アクセス:JR総武線・メトロ有楽町線...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2019/09/08 22:43

老後2000万円の罠

「老後2000万円が不足する」が話題になっています。 そもそもこれは金融庁のワーキンググループ(我々FPなどの有識者が集まった会議)がまとめた資料で、資料を示したのは厚労省年金局の課長のようです。老後資金の確保のために公的年金を補完する手段として個人年金の意義を紹介、総務省の家計調査を元に高齢夫婦無職世帯の現在の収入・支出状況の資料を示し、「実収入20万9198円と家計支出26万371...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2019/06/24 14:53

【FP継続セミナー】資産運用の基本「積み立て投資」を検証する

来る、2月27日(水曜日)に、ビジネス教育出版社が主催するFP継続セミナーにて、講師を勤めます。 以下、セミナーの概要です。 お申込みは講師の事務所まで(こちらをクリック)。 タイトル:資産運用の基本「積み立て投資」を検証する講師:大泉 稔日時:2月27日 10:00~13:00 主催:株式会社ビジネス教育出版社会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック)受講料:税込み5,...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2019/02/14 09:51

NISAとつみたてNISA、どっちがお得なの?③

皆さん、こんにちは!東京総合研究所スタッフチームです(*^^*)!! 今回は、 つみたてNISA第3弾「NISAからつみたてNISAへ変更する際の注意点」についてお話しします!   NISAからつみたてNISAへ変更する際の注意点を2点お伝えします。 ① NISAもつみたてNISAも利用できない期間が発生する可能性ありまず、1点目の注意点です。NISAからつみたてNISAへ変更の申込をすると、...(続きを読む

大山 充
大山 充
(投資アドバイザー)
2019/01/31 17:00

NISAとつみたてNISA、どっちがお得なの?②

皆さん、こんにちは!東京総合研究所スタッフチームです(*^^*)!! 今回は、「NISAからつみたてNISAに変更するタイミングはいつがお得?」についてお話しします!   NISAからつみたてNISAに変更するならいつがお得?  ここからは、すでにNISA口座を使って投資をしている人にとって重要な話です。 NISA口座は一人一口座と決まっており、NISAまたはつみたてNISAのどちらかしか選択...(続きを読む

大山 充
大山 充
(投資アドバイザー)
2019/01/30 17:00

NISAとつみたてNISA、どっちがお得なの?①

皆さん、こんにちは!東京総合研究所スタッフチームです(*^^*)!! 今回は、「つみたてNISAとNISAのメリット・デメリット」についてお話しします!   2018年からスタートしたつみたてNISA。利用されている方も多いのではないでしょうか? また、以前からNISAで投資をしていて、「このままNISAを続けた方がいいの?それともつみたてNISAに変えた方がお得なのかな?」と気になったことの...(続きを読む

大山 充
大山 充
(投資アドバイザー)
2019/01/29 17:00

年金商品について…保険提案初心者のために

「人生100年時代」。今年の定番トークです。その定番トークに相応しいのは、やはり年金商品(個人年金保険など)でしょうか?本講座では、保険提案の経験が少ない方を対象に、年金商品の基本をおさらいしてみたいと思います。講師:大泉 稔日時:2018年12月12日(水)10:00~13:00会場 &主催:ビジネス教育出版社セミナールーム[ アクセス ]受講料:5400円(税込)単位:3(リスク)1.個人...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/12/06 23:23

【平日の午後のFP継続セミナー】資産運用の基本「積み立て投資」を検証する

いわゆるドル・コスト平均法の考え方について、その効果を検証しましょう。 なお、FP継続セミナーと銘打っていますが、FP資格をお持ちでない方も、ご受講頂くことができます。主催:株式会社ビジネス教育出版社講師:大泉 稔日程:9月28日(水曜日)時間:14:00~17:00会場:ビジネス教育出版社セミナールーム[ 地図 ]アクセス:市ヶ谷駅から徒歩2分      (JR総武線・メトロ南北線/有楽町線...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/09/16 11:02

つみたてNISAは本当に良い?基礎と疑問を一挙解説!

みなさんこんにちは。 ファイナンシャルプランナーの大間武です。   本日もアセマ様Webサイトの 監修記事をご紹介します。 タイトルは 「つみたてNISAは本当に良い?基礎と疑問を一挙解説!」です。 みなさまの暮らし・家計にご参考になれば幸いです。      株式会社くらしと家計のサポートセンター Webサイト ニッポンの社長 取材インタビュー記事 「会計」「監査」「家計」...(続きを読む

大間 武
大間 武
(ファイナンシャルプランナー)

買い時と勧め時とは違う

昨年の秋から、わが家に証券会社から度々勧誘の電話がかかってきました。お勧めの銘柄の中に、AI(人工知能)に関連した銘柄に投資する投資信託がありました。 AIにかかわる企業というだけで、儲かるのではないかという期待も高まります。ところが、会社は失敗もしながら大きくなっていきますので、良い時も悪い時もあります。ここ最近は、AIにかかわる企業にとって良くない出来事が続きました。例を挙げてみます。 ・...(続きを読む

上津原 章
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)

積立型少額投資非課税制度(つみたてNISA)

積立型少額投資非課税制度(つみたてNISA)の口座が増えてきています。 実際につみたてNISAを利用した人は、「投資のことはよく分からないが、これなら自分にも出来そう。(会社員38歳)」と多くの声です。 未経験者層の流入を新制度は想定する。20~59歳の現役世代のうち滞在的な利用者は投資未経験層も含めて365万人と野村アセットマネジメントは推計。一人あたり月平均1.3万円投資見込み→制...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2018/03/23 09:24

2月の登壇(講師)の予定

今月の登壇(講師)の予定(実施済みを含む)は、以下の通りです。 ☆ 7日…板橋区内にて、金融機関主催のお客様セミナーにて講師を勤めました。☆ 7日…長野市内にて、従業員様を対象にした販売促進研修の講師を勤めました。☆ 9日…上田市内にて、従業員様を対象にした販売促進研修の講師を勤めました。 ☆ 12日…市ヶ谷にて、FP継続セミナー『2017年度の生命保険市場と商品の振返り』にて、講師を勤めまし...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/02/13 22:43

【セミナー後記】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

本日、ビジネス教育出版社の主催で、『FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案』と銘打って、セミナーを行わせて頂きました。 ご参加頂いた皆さま、どうも、ありがとうございました。 未だ正月も明け切っていない中での開講でしたので、少人数でしたが、皆さん、最後まで熱心にご聴講頂きました。 また、質問も、お寄せいただきました。 今月のオープンセミナーは、以下の通りです。どなたでも、ご参...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/10 22:59

成人式は18歳に?…かつては「30歳成人説」も

昨日は、『成人の日』だったのですが。 既に、「選挙権は18歳から」に変わったように、「成人」も「18歳」になるようですね。 (朝日新聞の記事はコチラ)。 「受験シーズン真っ只中」・「高等学校の制服で成人式に参加するのでは?」・「懐かしいという気持ちが沸かない」など様々な懸念や思惑があるみたいですね。  まあ、確かに、この時期にオーダーが集中する呉服業界にとっては、とても大切な議論です。 とこ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/10 07:44

【今週のFP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

年明け、最初のFP継続セミナー(オープンセミナー)になります。既に、利用している方もいらっしゃると思いますが、「つみたてNISA」のアウトラインと具体的な利用方法について、お話します。(「FP継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです)。 平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/08 22:17

去年の大阪大学の入試

『去年の大阪大学入試、誤って30人を不合格に(映像つきの記事はコチラ)』 人数の多さや、指摘が3度に渡ったことも、さることながら。 やはり、大阪大学という名門中の名門大学だから、これほどまでに話題になるのでしょう。 1問の違いで、「運命が大きく変わる」ことが、よく分かりますからね。 場合によっては、ご本人の運命だけでなく、国の未来も変わるかも知れません。 もし、これが私が卒業した明星大学なら...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/08 22:14

今年も「晴れ」ではなかった?

今日の私は、箱根で遊んでおりました。その箱根の温泉で、こんな会話が聞こえてきました。 「今日さ、何の日だっけ?」「成人の日じゃないの?」「成人の日って、なんか、いつも晴れないよね」  そのためか、1月の3連休にも関わらず、箱根は空いておりました。 外国人観光客も少なかったし。 ところで、↓は、新宿区にあるホテルの案内板ですが。 最近の成人式は、父母が同伴するのが当たり前なんですね。 今月のオ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/08 22:09

【今週のFP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

年明け、最初のFP継続セミナー(オープンセミナー)になります。既に、利用している方もいらっしゃると思いますが、「つみたてNISA」のアウトラインと具体的な利用方法について、お話します。(「FP継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです)。 平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/07 20:00

『講師始め』は行政主催のセミナーでした

昨日、1月6日が『講師始め』となりました。多摩地域の自治体が主催する、地域の方向けのセミナーで講師を勤めさせて頂きました。事前の予約制で、14名様が参加してくださいました。松の内も明けない、土曜日にも関わらず、多くの方が熱心にご聴講下さいました。ありがとうございました。 今月のオープンセミナーは、以下の通りです。☆ 10日…『FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案』☆ 24...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/07 19:57

【FP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

年明け、最初のFP継続セミナー(オープンセミナー)になります。既に、利用している方もいらっしゃると思いますが、「つみたてNISA」のアウトラインと具体的な利用方法について、お話します。(「FP継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです)。 平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/05 22:40

今月のオープンセミナー

今月のオープンセミナーのスケジュールは、以下の通りです。 オープンセミナーですので、どなたでも、ご受講頂くことができます。 奮って、ご参加くださいませ。 各タイトルをクリックして頂くと、詳細をご覧頂くことができます。  ☆ 10日…『FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案』☆ 24日…『60歳代以上の人のための生命保険の考え方』☆ 24日…『世代別・年代別に合う顧客本位の投資...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/03 21:21

昨年(2017年)の振り返り

いつも、応援して下さる皆さまへ。昨年も、応援して下さって、ありがとうございました。 2017年は、講師としての登壇は125本を数えました。2016年のそれが80本、同じく2015年が56本でした。 また、講師として登壇した場所は、もちろん、東京が圧倒的に多いのですが、神奈川県や長野県でも、それぞれ10回前後、他に、埼玉、栃木、茨城でも、それぞれ行いました。 特筆するべきは、高等学校にて、「お金...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/02 18:02

【FP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

年明け、最初のFP継続セミナー(オープンセミナー)になります。既に、利用している方もいらっしゃると思いますが、「つみたてNISA」のアウトラインと具体的な利用方法について、お話します。(「FP継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです)。 平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/01 22:50

1月のセミナー&研修の講師の予定

明けまして、おめでとうございます!今月も、以下のセミナーや研修にて、講師を勤めます!タイトルが表示されているセミナーに付きましては、ご受講頂くことができます(要予約&有料)。 日付の後の、『 』がタイトルです。ぜひ、お越しください。 ☆ 10日…『FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案』☆ 11日…神奈川県内の専門学校で講師を勤めます(3級FPの試験対策です)。☆ 17日…神...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/01 21:15

つみたてNISAが1月スタート

 預金の金利が0%に近い状況ですね。お金が増えないと嘆いている方が多いのではないでしょうか。「72の法則」というのはご存知ですか。預けたお金が複利で運用した場合に何年で倍になるかという法則です。「72÷金利=預けたお金が倍になる年数」。例えば今の金利0.001%だと100万円預けて200万円になるには「72÷0.001%=720万年」かかります。気の遠くなる金利ですね。金利6%だと12年で倍になる...(続きを読む

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)

【FP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

タイトル:FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成30年1月からつみたてNISAの利用が始まります。FPとして知っておきたい顧客本位 のつみたてNISAの提案について考えます。 1.制度の概要             2.対象になった商品の例 3.iDeCoとの比較         ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/14 10:22

大泉稔が講師を勤める、年内のオープンセミナー

FP(ファイナンシャルプランナー)の大泉稔は、以下のスケジュールで、オープンセミナーを行います。オープンセミナーですので、どなたでも、ご受講頂くことができます。(タイトル名に「FPの…」と銘打っていても、FPでは無い方も、ご受講頂くとができます)。受講料は「★=5,000円」で、「☆=5,400円」です。ぜひ、ご参加ください! 企業研修ではありませんし、また販売目的も無いので、結構、本音ベー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/11 23:15

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