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閲覧数順 2018年10月16日更新

「積み立て投資」を含む検索結果一覧

80件が該当しました

利用者からのQ&A相談

初めての資産運用について

資産運用についてご教示ください。36歳既婚コナシです。※子供予定無し。少々出だしは遅いですが、将来のために少しずつ資産形成をと思い始めました。現在の手取りは夫婦合わせおよそ50万/月で、約15-20万/月を預金等に回しております。今まで資産運用というものを一切しておらず(唯一社内持株程度)、またやり方もあまりわからなかったため、ただ銀行に貯金をしているだけの状態です。家計を圧迫しない程度の貯蓄50...

回答者
大山 充
シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
大山 充

アクサのユニット・リンク保険(有期型)についての相談

はじめまして。去年29日にアクサのユニット・リンク保険(有期型)に加入しました。これは、無料のセミナーでFPの方の個別相談を受けて決めたものです。私のライフプランとしては今現在、母子家庭で子どもは18歳で4月から進学予定です。私(40歳)は事情があり、2年くらい無職で今年の2月から外注の仕事を始める予定です。貯金は200万程で、私が亡くなってしまった場合の保障と老後の資金を目的にお話しました。話を...

回答者
小川 正之
ファイナンシャルアドバイザー
小川 正之

利益の出ている投信とこれからの投信

老後のために60歳まで続けようと始めた月2万の投資信託積立200万に60万の利益が出ています。最近NISA口座を作ったのでそちらでも月3万円をバランスよく組まれた商品に積立を始めようかと考えているのですが今積立をしている投資信託のほうは手数料が高いのでこれを解約してNISA口座で月5万円 やっていこうかと思うのですが 今積み立てている投信がリーマンショックの頃からはじめたのでやめてしまうのがもった...

回答者
上津原 章
ファイナンシャルプランナー
上津原 章

保険の見直し(共働き)、余裕資金の運用について

子供が生まれるのを機に保険の見直しを行っています。(現在夫婦とも医療保険のみ加入)夫:29歳 会社員 給与手取り25万 妻:31歳 会社員(契約社員) 給与手取り18万円貯蓄妻名義:銀行 約1000万円    積み立て投資信託、外貨建MMF、国内株式 計約500万円夫名義:銀行(毎月給与から積み立てで貯蓄) 約700万円貯蓄がそれなりにあり、遺族年金のことも考慮すると、夫にもしもの事があった時でも...

回答者
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
釜口 博

投資信託のリバランスについて

現在、投資信託を積立投資とし楽天証券にて毎月3万円購入しております。複利効果を狙って、できるだけ長期投資で継続しドルコスト平均法によって資産を増やしたいと考え6年前からスタートし、自分でファンド選択しました。定年後の老後資金を目的とし目標額は3000万円です。今回のご相談事項は、2点あります。NISAが年明けから導入されることで、現状のファンドに投資を続けて良いものか悩んでおります。1点目は、現状...

回答者
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
吉野 充巨

専門家が投稿したコラム

10年後はもっと増えるな~ by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 いよいよ、締め切り間近です! 私が実践し、 1600名以上に教えてきた投資法を 3日で習得できる講座を開催します。 体験入学会も開催しますので、 興味のある方はぜひお越しください。 ⇒ https://bluestone-ac.jp/webinar201810/session.html ...

青柳 仁子
執筆者
青柳 仁子
ファイナンシャルプランナー

【平日の午後のFP継続セミナー】資産運用の基本「積み立て投資」を検証する

いわゆるドル・コスト平均法の考え方について、その効果を検証しましょう。 なお、FP継続セミナーと銘打っていますが、FP資格をお持ちでない方も、ご受講頂くことができます。主催:株式会社ビジネス教育出版社講師:大泉 稔日程:9月28日(水曜日)時間:14:00~17:00会場:ビジネス教育出版社セミナールーム[ 地図 ]アクセス:市ヶ谷駅から徒歩2分      (JR総武線・メトロ南北線/有楽町線...

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

投資を成功させる考え方 by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 台風が2つも近づいていますね。 九州地方の方は特に、 気を付けてくださいね。 さて、今日は、 投資の考え方の話です。 投資をしようと思った時に、 あなたはどんな投資を選択するでしょうか。 短期間で売買するデイトレード、 長期間で運用する積み立て投資、 超長期で資産を作る不動産、 ...

青柳 仁子
執筆者
青柳 仁子
ファイナンシャルプランナー

投資信託の手数料競争激化

投資家にはうれしいことです。 日米の投資信託市場で、手数料の引き下げ競争が激しくなっています。米国では今月、手数料の一種で、残高に応じて投資家が支払う信託報酬が全くかからない投信が初めて登場。日本でも積み立て投資の広がりから、信託報酬の引き下げが進んでいます。 株価指数などに連動して運用する手数料の安さを売りにしたパッシブ投信の競争過熱が背景にあり、顧客は運用収益をあげやすくなるため投...

岡崎 謙二
執筆者
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

本日は2本のセミナーを展開しました

   本日は、以下の2本のFP継続セミナーにて、講師を勤めました。『初めての「法人契約の生命保険」』『投資初心者のための「積み立て投資」入門』 どちらも3時間、つまり計6時間の長丁場な講師となりました。頂いたアンケートの結果は、どちらも好評でした。 ご参加を頂いた皆さま、ありがとうございました。  

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

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