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閲覧数順　2024年04月19日更新

「アセットアロケーション」を含む検索結果一覧

177件が該当しました

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利用者からのQ＆A相談

FP協会のCFP検索について

CFPの方にお伺いします。FP協会のHPにCFP検索システムがありますが、金融商品販売（保険代理店契約／金融商品仲介業）の「証券」にチェックを入れてヒットしたCFPの方には、どこまで資産運用に関する助言を求めることがのでしょうか（株式や投信の具体的な銘柄等）？また、もし上記のことが可能である場合、顧客が推奨された金融商品を購入した場合、CFPに金融機関から報酬が支払われるのでしょうか？

回答者: 荒川雄一; 投資アドバイザー

海外での資産運用

海外に１０年ほど仕事で滞在してます。（登録欄に海外がなかったため、国内の居住になってます）現在、トルコに在住し貯金分で資産運用を考えてます。海外の銀行での資産運用のため情報収集がしにくいため専門家のご意見を伺いたいと思い質問しております。運用希望の資産としてトルコ国内の銀行に１０万ユーロほどあります。ユーロ建てで定期預金のため最低限の利子（1.2％）がつくのみで、それほどのリターンは期待できないた...

回答者: 吉野充巨; ファイナンシャルプランナー

初めての資産運用について

資産運用についてご教示ください。36歳既婚コナシです。※子供予定無し。少々出だしは遅いですが、将来のために少しずつ資産形成をと思い始めました。現在の手取りは夫婦合わせおよそ50万／月で、約15-20万／月を預金等に回しております。今まで資産運用というものを一切しておらず(唯一社内持株程度)、またやり方もあまりわからなかったため、ただ銀行に貯金をしているだけの状態です。家計を圧迫しない程度の貯蓄50...

回答者: 大山充; シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

ファンドラップの解約の判断について

2014年6月からファンドラップで資産運用しています。2015年後半から運用成績が悪く、現在は元本割れをしている状態です。解約をするかどうか悩んでいるため、専門家に相談を検討しています。しかし、良い専門家をどうやって探せばよいか分かりません。東京都の新宿周辺に住んでいますが、近くに良い専門家はいますでしょうか？よろしくお願いします。

回答者: 吉野充巨; ファイナンシャルプランナー

ETFにリレー

インデックス投信からETFらリレー移動の件。まとまった資金3000万が有り、時間分散の為に、積立で投信をしています。リレーの意図が良くわかりません。リレーした方がメリットがあるのでしょうか？まとまった資金がある場合はどうなのでしょうか？教えて下さい、

回答者: 吉野充巨; ファイナンシャルプランナー

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専門家が投稿したコラム

「日本の個人投資家のアセットアロケーション」

こんにちは！さて今回は、日本の個人投資家が、どのようなアセットアロケーション（資産配分）で、投資を行っているのか、取り上げてみたいと思います。今年の特徴として挙げられるのは、ズバリ、 “海外の株式投信への投資拡大” です。

執筆者
荒川雄一: 投資アドバイザー

「7-9月期　年金運用黒字に！」

こんにちは！さて、公的年金を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）」は、今年7-9月期の運用が、 2兆3746億円の黒字になったと発表しました。黒字になったのは、 2015年10－12月期以来、3四半期ぶりです。黒字の最大要因は、株価上昇です。国内外の株式で、約3兆円の黒字を計上しました。反面、長期金利の上昇で、国内債券は約6700億円の赤字...

執筆者
荒川雄一: 投資アドバイザー

AIロボは流行り？

最近投資の世界でもAIが流行っております。例えば、銀行ではアセットアロケーションに利用したり、外貨の買い時を判断してくれたりと。膨大なデータを処理する能力は人間よりも優れている点は認めざるを得ないかと。うちのクライアントでもあるロジックで為替や株などの売り買いのシグナルを出すシステムを持っているのですが、そのシステムが優れているのは為替や株のような金融商品だけではなく、データさえあ...

執筆者
大黒たかのり: 税理士

マイファンドレポート再開　2015年度年間の収益率は－4.19%でした

体調を毀ししばらく休んでいましたので、2015年度のレポートとして作成いたします。　 myfund 基準価格推移 myfundトータル2015年度の投資収益率は、マイナス4.19%、年初来-0.88、、3ヶ月間-1.12%、4週間は1.40%でした。 myfundの基準価格(黄色)は下図の通りで、REITと米国セクター指数に連動するETFで構成するAファンド(紫色)は年間で－0.65%、...

執筆者
吉野充巨: ファイナンシャルプランナー

中立的なアドバイザーによる　投資の基礎知識とETFの活用による国際分散投資セミナー

中立的なアドバイザーによる、投資の基礎知識とETFを活用した、長期国際分散のポートフォリオ作りのセミナーを開催します。開催日第Ⅱ回　　2016年4月29日(金曜日) 13:00～15:30 セミナー名投資の基礎知識とETFの活用による国際分散投資 ★　セミナーの概要皆様は「アセットアロケーション(資産配分)」と「売り手の利益が買い手のコスト」という言葉を知っていらっしゃいますか。投資の原...

執筆者
吉野充巨: ファイナンシャルプランナー

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