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閲覧数順 2020年01月28日更新

「つみたてNISA」を含む検索結果一覧

44件が該当しました

利用者からのQ&A相談

資産運用について

現預金が2000万あり、資産運用を検討しています。・30代夫婦 未就学児2人(妻は3年後に復職予定)・生活防衛資金と住宅購入資金を除いて2000万あります。5名のFPさん(内2名はIFA)に相談し、ライフプラン表から、老後資金の準備が必要との事で、・長期用積立(老後資金)・短期用一括(5年程。現時点で妻は無職であり、全額を長期に回すのは心配な為、短期も組み込みたい)の二種類で運用したいと思っていま...

回答者
荒川 雄一
投資アドバイザー
荒川 雄一

マニュライフ生命の変額終身保険について

先日、保険の相談窓口で「貯蓄の一部を上手く運用して増やしたい」という旨を相談したところ、マニュライフ生命の「未来を楽しむ終身保険」を勧められました。一時払いで200万近くを一括で支払い、目標値(例えば5年で120%)まで運用するという内容でした。代理店は自社に利益が高い商品を提案してくるんじゃないかなぁ、、、と疑ってみてしまいます。客観的に見てこの商品を契約するのは有りでしょうか。銀行預金だけだと...

回答者
森本 直人
ファイナンシャルプランナー
森本 直人

教育費の貯蓄方法について

現在5歳、4歳の年子の大学卒業時までの教育資金として13年後までに1,000万円。現在0歳児の大学卒業時までの教育資金として18年後までに500万円。貯蓄希望です。主人は投資は絶対ダメということなので、確実にかつ少しでも利益になる貯蓄方法があれば教えてください。

回答者
辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー
辻畑 憲男

ユニットリンク保険について

個人年金の相談に行くため相談窓口に行ったらアクサ生命のユニットリンク保険を勧められました。しかし迷っています。調べてもいい口コミがあまりないのです。旦那と私の2人で月1万ずつを提示されています今は明治安田生命じぶん積立を同じく2人で1万ずつしています。貯蓄が苦手なので無理やりにでも老後の資金を貯めて行きたいのです。いまのまま契約していいのかそれとも老後資金を貯めるためなら他の保険を考えるべきかアド...

回答者
森本 直人
ファイナンシャルプランナー
森本 直人

個人年金、ユニット・リンク等についてご相談です。

家計のやりくりのため、及び保険内容が安心できるものに見直そうと、保険見直しを数ヶ月前からFPの方と相談しています。(FPとの相談は保険マ**スで申し込みをしました。FPとの相談は何度でも無料となっています。)現在、夫と私の2人暮らし。子どもを持つ予定もありますが、すぐではありません。妻の私は現在専業主婦ですが、そろそろパート等をする予定です。今回の相談は主人の保険についてです。内容は、ア*サのユニ...

回答者
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
岡崎 謙二

専門家が投稿したコラム

2020年度税制改正大綱 NISAの見直し

 (1) つみたてNISA2023年12月31日まで5年間延長となります。 (2)一般NISA   現行の制度の終了とともに新制度へ移行。   新制度は、2024年から投資対象商品や非課税限度額を見直し。原則として、「1階部分」でリスクの低い公募投資信託等で年間20万円まで積立投資を行った場合に限り、「2階部分」で従来通りの株式等のリスクの高い投資を年間102万円まで利用できます。 (3) ジ...

大黒たかのり
執筆者
大黒たかのり
税理士

2020年度税制改正大綱 NISAの見直し

  (1) つみたてNISA 2023年12月31日まで5年間延長となります。   (2)一般NISA 現行の制度の終了とともに新制度へ移行。 新制度は、2024年から投資対象商品や非課税限度額を見直し。原則として、「1階部分」でリスクの低い公募投資信託等で年間20万円まで積立投資を行った場合に限り、「2階部分」で従来通りの株式等のリスクの高い投資を年間102万円まで利用できます。 ...

大黒たかのり
執筆者
大黒たかのり
税理士

つみたてNISAは事実上、「期限無し」へ

つみたてNISAは2037年を満了としていました。 が、2020年の税制改正により、「20年」となるそうです。 つまり、つみたてNISAを、いつから始めても、その満了は「20年後」になるようです。

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

【今月27日のFP継続セミナー】人生100年時代!個人年金保険を徹底理解する

「人生100年時代」は今年の定番トークです。その定番トークに相応しいのは、やはり年金商品(個人年金保険など)でしょう。本講座では、年金商品の基本と提案法をやさしくお伝えします。 お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。【今月27日のFP継続セミナー】人生100年時代!60歳代以上の人のための生命保 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社...

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

【10月のFP継続セミナー】今さら聞けない、投資信託の基本について

イデコやつみたてNISAなど、その対象となっている商品は投資信託です。 FP試験に合格したものの、「投資信託への理解はイマイチ」という方を対象に、投資信託の基本をおさらいできるセミナーです。 お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック) ☆アクセス:JR総武線・...

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

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