「NISA」の専門家コラム 一覧(5ページ目) - 専門家プロファイル

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「NISA」を含むコラム・事例

455件が該当しました

455件中 201~250件目

「公的年金受給総額 過去最高!」

こんにちは! さて先般、厚生労働省より、 2014年度の高齢者などが受給した公的年金の総額が発表されました。 それによると、年金総額は53兆4000億円で、 前年度1.1%増加し、過去最高額となりました。   いわゆる公的年金には、国民年金、厚生年金、 共済組合、福祉年金の4つがありますが、 受給者総数は6988万人と、前年比2.8%増加しました。 一方、保険料を負担する公的年金...(続きを読む

荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)

竹川氏、山崎氏、吉井氏パネルディスカッションより

1月10日に横浜のパシフィコ開催された楽天証券新春講演会2016を受講いたしました。 投資に関する情報を収集しましたので皆様とシェアします。 当講演会は毎年開催され、私はできるだけ受講するよう心がけています。 講演内容の全てを筆記することはできなかったので、要点のみ記載いたします。   前回は竹中氏の講演でしたが、今回はパネルディスカッション 『”貯蓄から投資へ”への流れがついに本格化...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

金融財産について

おはようございます、今日は改正民法公布の日です。民法、以前に勉強しましたが中々に難易度が高かったです。マイナンバーについてお話をしています。そもそもの本論である税、社保、災害援助の件などを簡単に確認しました。コレ以外のお話だと、金融資産に関するお話がよく出ています。まず証券口座については2016年から義務として動く、というのが決まっています。・・・と書いていて、そういえば私もずっと動かしていない証...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

ジュニアNISAにマイナンバー

来年4月からジュニアNISAがスタートします。 ジュニアNISAとは、20歳未満の居住者が対象のNISAの子供版で、年間80万円、5年間の売却益や配当が非課税になる制度です。 おそらく実態は親がお金を出して、子供名義で株取引を行う制度です。(名義預金?) そのため本人だけでなく、親も口座開設することができます。 しかし、口座開設の手続きに注意が必要です。 マイナンバーを告知しないと口座開設がで...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2015/12/21 17:43

【セミナー後記】12月2日のセミナーへのご参加をありがとうございました

昨日、12月2日は、 午前の部『相続対策向けの生命保険』、 午後の部『FPとして知っておきたい保険や投資商品をめぐるトラブル解決法』 の2本のセミナーで講師を勤めさせて頂きました。 主催はビジネス教育出版社様です。 午前の部では 『相続対策向けの生命保険』では まず、冒頭では相続対策の3つの柱や受取人を巡るトラブルなどの教科書レベルのお話をさせて頂きました。 続いては、平準払いの生命保険と...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/12/03 20:39

【明後日のFP継続セミナー】倫理を取得することができます

明後日のFP継続セミナーのご案内です。 暮れの忙しさが本格化する前に、ぜひ、ご参加ください!! 平日なので、フリーの方、特に士業者や不動産業の方、また主婦の皆さまは 受講しやすいと思います。 FP(ファイナンシャルプランナー)資格をお持ちでない方のご受講も大歓迎です! 以下、セミナーのご案内です。 タイトル  FPとして知っておきたい保険や投資商品をめぐるトラブル解決法 日 時   1...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/11/30 08:16

マイナンバー導入で投資が変わる!? by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 さて、2015年ももう残り1か月と少しですね。 今年の注目は何と言っても、 「マイナンバー導入」 だと思います。 個人情報が一元化される予定の このマイナンバー導入によって、 お金の管理の仕方も変わるかもしれませんね。 早速、このマイナンバーに関わる 犯罪が増えているのも気になります。 投資の世界では、 ...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2015/11/23 21:10

金融機関の営業マンは、運用のプロではなく、販売のプロ

1.資産運用を考える人が増加NISAのおかげ(?)もあって、資産運用に興味を持つ方が増えてきた。FP相談で顧客からよく質問されるのが、「これからは、何が来ますか?」「何を買えば一番いいでしょうか?」これらの質問を、金融機関の営業マンにこの質問をすると、どうなるか?〇〇〇〇〇ハイ・イールド・ファンド〇〇-REITオープン〇〇〇・〇〇〇〇〇好配当成長オープンといった投信信託だったり、変額年金保険だった...(続きを読む

釜口 博
釜口 博
(ファイナンシャルプランナー)

「お金を育てる」金銭教育。

10月25日、仙台サンプラザにて、 「投資の日」記念イベントが開催されました。 私はパックンマックンとのトークショー 「Grow Your Money (お金を育てよう) 日本とアメリカで投資に対する意識は違う!?」に 出演させていただきました。 当日は、寒い中、ご来場いただきましたみなさま、 本当にありがとうございました。   トークショーで繰り広げられた パックンマックンの...(続きを読む

小野寺 永吏
小野寺 永吏
(ファイナンシャルプランナー)

扶養家族の「103万円・130万円の壁」って?ー扶養内で働くメリットとデメリット

こんにちは、専門家プロファイル編集部です。 マネー分野で人気なのが「扶養家族に入れますか?」「扶養に入れる範囲内で賢く働くには?」といった質問や、「103万と130万円の壁」といった内容の記事。 今回は、「扶養に入れる範囲内で働きたい」と考える方にとって関心が高いと言えるテーマ、「扶養家族」についてまとめました。   早速ですが、扶養家族についてご存知ですか?扶養家族がいるかいないか...(続きを読む

運営 事務局
運営 事務局
(編集者)

10月25日「投資の日」記念イベントin宮城

投資の知識を楽しく学べる 「投資の日」記念イベント(証券知識普及プロジェクト主催)が、 10月25日(日)、仙台サンプラザにて開催されます(参加は無料)。   当日は、ジュニアNISAの説明や BRICs経済研究所代表の門倉 貴史氏の講演などがあります。 私も午後の部、「パックンマックン」とのトークショーに出演します。 トークショーは「"Grow Your Money"(お金を育てよ...(続きを読む

小野寺 永吏
小野寺 永吏
(ファイナンシャルプランナー)

【開講 間近!】FPとして知っておきたい保険や投資商品をめぐるトラブル解決法

明後日、10月7日の午後に行うFP継続セミナーです。 倫理の単位を取得することができます。 開講間近ですが、お申込みを受け付けています。 タイトルは『FPとして知っておきたい保険や投資商品をめぐるトラブル解決法』です。 以下、セミナーのアウトラインです。 タイトル FPとして知っておきたい保険や投資商品をめぐるトラブル解決法 主催 株式会社ビジネス教育出版社 講師 大泉 稔 日時 201...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/10/05 07:44

シンガポールと同じ NISAはサラリーマンの味方

主婦A「最近テレビでよくNISAっていうのがやっているけどあれって何?」   会社員C「あまり詳しくないけど、株取引で税金がかからない制度みたいだよ」   主婦A「株ってよく聞くけど、税金って高いの?」   会社員C「自分でもやったことないからわからないけど、儲かることもあれば損することもあるみたいだよ」   先生B「NISAは最近よく聞くようになったね」   主婦A「先生は株...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

出国税って何ですか?

Q:出国税が導入されたと聞きました。海外に住むことになるときに払わないといけないのでしょうか? A:平成27年度税制改正で「国外転出時課税制度」が創設されました。この制度のことを「出国税」と呼んでいます。 平成27年7月1日以後に国外に転出する一定の居住者が、1億円以上の有価証券等の対象資産を所有等している場合には、国外に転出する時に、その対象資産について譲渡・決済があったものとみなして、...(続きを読む

松本 佳之
松本 佳之
(税理士)

なぜ「学資保険」に加入するのですか?

『学資保険に入ろう』 ではなく 『教育資金を準備しよう』子を授かった時、子が生まれた時、「学資保険に入ろう」と当たり前のように考える人か多いと感じます。私としては「教育資金を準備しよう」と考えるのが正解だと思っています。なぜならば、教育資金を準備するにあたって、学資保険が1番良い選択肢とは限らないからです。教育資金は住宅資金・老後資金とともに“人生の3大資金”と言われています。教育資金については、...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

「NISA(少額投資非課税制度)」が変わります!(2016年~)

2014年にスタートし、2016年に制度が改正されます「NISA(少額投資非課税制度)」について、制度改正後のポイントも含めて、あらためて解説をしたいと思います。今後も制度が改正される可能性があります。ご注意ください。 NISA(少額投資非課税制度)とは?通常、株式や投資信託等から得られた配当金・分配金や譲渡益は課税対象(20.315%)となります。NISAは、NISA口座で購入した資産を対象に...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

NISAの解説もします by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 来週水曜に開催するこちらのセミナーですが、 もうチェックされましたでしょうか。 =================== 無料WEBセミナー  【投資&節税】ハイブリット運用WEBセミナー ⇒ http://www.hitoco.jp/world/3qgr8xo6.html ====================...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2015/09/02 13:01

【FP継続セミナー】資産運用相談に役立つ年代別投資信託の選び方

8月最後の日曜日の30日に行うFP継続セミナーのご案内です。 昨年から始まったNISAなどで、注目が高まる投資信託のお話です。 その投資信託を「年代別の選び方を考える」という趣旨のセミナーです。 FPが得意とするのはライフプランの立案です…「年代別に投資信託の選び方」を考えるのも まさに、FPならではないでしょうか? なお、当セミナーはFP(ファイナンシャルプランナー)を対象としたFP継...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/08/21 07:56

【配当金】株式数比例配分方式

NISA口座で株式を購入した際、配当金についても非課税となりますが、「株式数比例配分方式」を選択していた場合に限られます。 「株式数比例配分方式」は、株式の配当金の受取方法の一つです。「株式数比例配分方式」以外を選択していますと、配当金は課税(20.315%)されてしましますので注意が必要です。 今回は、「株式数比例配分方式」を中心に、配当金の受取方法についてお話をさせていただきます。...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

【FP継続セミナー】資産運用相談に役立つ年代別投資信託の選び方

8月最後の日曜日の30日に行うFP継続セミナーのご案内です。 昨年から始まったNISAなどで、注目が高まる投資信託のお話です。 その投資信託を「年代別の選び方を考える」という趣旨のセミナーです。 FPが得意とするのはライフプランの立案です…「年代別に投資信託の選び方」を考えるのも まさに、FPならではないでしょうか? なお、当セミナーはFP(ファイナンシャルプランナー)を対象としたFP継...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/08/15 10:01

NISAより税金がお得な制度とは? by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 先日は、毎月恒例の 有料会員向けセミナーでした。 今月は、 「確定拠出年金」を取り上げ 仕組みと活用法を話しました。 確定拠出年金は、 将来の年金のお金を個人の 責任にしているものではありますが、 運用するということを考えると とても良い制度です。 節税の効果がとても高いのですが、 なかなか一般的に広がってはいない...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2015/08/10 21:57

「確定拠出年金」税制優遇(拠出、運用、給付)

確定拠出年金のポイントの一つに、税制優遇があります。掛金の拠出・運用・給付の各段階での税制優遇について解説させていただきます。お役立ていただければ幸いです。 【税制優遇①】拠出掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。企業型の加入者がマッチング拠出(加入者自身が掛金を上乗せ)をする際も同様です。※加入者本人の掛金のみ控除の対象です(...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

「確定拠出年金」の位置付け

日本の年金制度は、国が社会保障の一環として運営する公的年金と、民間が運営する私的年金に分けられます。公的年金は、国民全員加入の国民年金と、職業に応じた上乗せ給付を行なう厚生年金や共済年金の二階層に分かれ、私的年金としては企業や団体等が運営する企業年金等があります。公的年金による給付があるため、老後資金といっても、生活費のすべてを自分で準備しなければならない、というわけではありません。それぞれの老後...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

変わるのは税制や法律だけでじゃない…洗濯表示も

FP(ファイナンシャルプランナー)は、しょっちゅう変わる税制や法律を追いかけるのが ある意味、仕事のようなものです。 来年は証券税制(NISAや債券)が大きく変わります。 また、消費税増税を前提に、住宅資金贈与の拡充が行われますし。 そうそう、税と社会保障の番号制度(いわゆるマイナンバー)の利用も来年ですね! そして。 FPのジャンルではありませんが、洗濯表示も来年から変わります。 海外の...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/08/02 08:37

なぜ、毎月分配型の投資信託を購入したのですか?

何かと話題になり、賛否両論あります「毎月分配型の投資信託」についてお話をしたいと思います。投資信託等で資産運用をしている方や検討中の方のみならず、金融機関の担当者の方もご一読いただければと思います。以下、お役立ていただければ幸いです。 資産運用の目的は?米国の大手証券会社(対面営業)では個人向けサービスを提供する際、「ゴールベース資産管理」が主流になりつつあると言われています。担当者(営業マン)...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

NISA投資額、4割贈

皆さんこんにちは、 個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動している渡辺です。   日本経済新聞の記事によると、 少額投資非課税制度(NISA)を使った投資が定着してきた。 個人投資家が主要証券10社を経由して2015年1月から6月に購入した、 株式や投資信託の合計額は1兆48億円に上った。   前年同期(6977億円)から4割増え、 早くも昨年一年分(1兆4189億円...(続きを読む

渡辺 行雄
渡辺 行雄
(ファイナンシャルプランナー)

ジュニアNISAの活用法「二重非課税の恩恵を享受しよう!」

私はマネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之と申します。先日、お客さまと「ジュニアNISA」についてお話をする機会がありました。皆様とも情報の共有をさせていただければと思います。以下、お役立ていただけますと幸いです。 いよいよ来年から『ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)』がスタートします。 口座開設は2016年1月~、運用開始は2016年4月~ となっています。 個人...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

【FP継続セミナー 明日】年代別に考える投資信託の選び方と考え方

ファイナンシャルプランナー(FP)を対象にした『FP継続セミナー』ですが、 FPの資格を保有しない、一般の方々も受講することができます。 当事務所が講師を務めるセミナーで、投資信託をテーマとするのは初めてとなります。 平日の実施ですから、主婦の方も、ぜひ、ご参加ください、 FPを対象にしたセミナーだからこそ、証券会社等では聞けない、 ウラ話が期待できそうですね。 タイトル: 年代別に考え...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/07/21 05:23

【講演会 平日】年代別に考える投資信託の選び方と考え方

ファイナンシャルプランナー(FP)を対象にした『FP継続セミナー』ですが、 FPの資格を保有しない、一般の方々も受講することができます。 当事務所が講師を務めるセミナーで、投資信託をテーマとするのは初めてとなります。 平日の実施ですから、主婦の方も、ぜひ、ご参加ください、 FPを対象にしたセミナーだからこそ、証券会社等では聞けない、 ウラ話が期待できそうですね。 タイトル: 年代別に考える投...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)

ギリシャ危機への備え ~いつも手元に現金を~

6月29日の株式市場は大荒れの展開でした。日経平均株価は20,109円95銭となり、先週の金曜日に比べ2.88%の下落となりました。 このような下落は過去に何度もあったので慣れっこですが、投資初心者にはショックに感じられることでしょう。経験者にとっても、ギリシャ危機の影響が長引かないか気になります。このような時、弊社のお客様には、 「現金や預貯金はいくらありますか。」 と必ずお聞きします。 す...(続きを読む

上津原 章
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)

【平日のFP継続セミナー 倫理】FPのための保険と証券のコンプライアンスとビジネスモデル

来る6月17日の水曜日に、FP継続セミナーで講師を務めます。 課目は倫理3単位で、受講料は3,000円です。 平日の方が動きやすい士業者や宅建業者の方、土日は家族と過ごしたい主婦の皆さま ぜひ、お越しください。 また、FPで独立&起業を志す方にも、大いに参考になると思います。 以下、セミナーの概要です。 タイトル FPのための保険と証券のコンプライアンスとビジネスモデル 実施日  6月...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/06/13 07:46

世帯貯蓄 最高の1800万円

皆さんこんにちは、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、 渡辺です。   日本経済新聞の記事になりますが、 総務省が発表した2014年の家計調査『貯蓄・負債編』によると、 一世帯が持つ貯金や株式など金融資産の平均額は13年比3.4%増の1798万円だった。 比較可能な02年以降、2年連続で過去最高を更新した。   調査は2人以上の世帯が対象。 金融資産の内...(続きを読む

渡辺 行雄
渡辺 行雄
(ファイナンシャルプランナー)

投資信託の残高増加が止まらない

投資信託の資産残高が5月末、初めて100兆円を超えたようです。 。株高と円安で運用益が増え、少額投資非課税制度(NISA)も追い風。超低金利時代に、少しでも利益を得たい個人投資家のお金が流れ込んでいます。 投資信託協会のまとめでは、証券会社や銀行で買える公募投信の残高は4月末で99兆1636億円。11カ月連続で過去最高を更新、5月も資金が流入し、流入超過は23カ月連続になる見通しのようです。 ...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2015/06/10 09:24

平成27年税制改正 概要ー 個人税制関連

まず、所得税関連は、投資化のすそ野拡大するために、子供版NISAの創設がされています。 その他、海外へ移住するような場合、一定額以上の資産について課税される出国税が設けられています。 相続・贈与税関連では、若年者層へ資産移転をすることで消費を促すよう、住宅資金の贈与枠の拡大や、結婚・子育てのための資金も非課税の対象にするなどの贈与税の改正が行われています。 相続税の大改正が終わったところで...(続きを読む

森 滋昭
森 滋昭
(公認会計士)

平成27年税制改正 概要ー 個人税制関連

まず、所得税関連は、投資化のすそ野拡大するために、子供版NISAの創設がされています。 その他、海外へ移住するような場合、一定額以上の資産について課税される出国税が設けられています。 相続・贈与税関連では、若年者層へ資産移転をすることで消費を促すよう、住宅資金の贈与枠の拡大や、結婚・子育てのための資金も非課税の対象にするなどの贈与税の改正が行われています。 相続税の大改正が終わったとこ...(続きを読む

森 滋昭
森 滋昭
(公認会計士)
2015/06/10 06:52

シニアの資産運用 自分で作る保有コストが安いバランスファンド

日経平均が20,000円を回復し、東証時価総額が終値ベースで600兆円を超えるなどバブルの再来が囁かれるなか、NISA等投資に関する新制度も相まって、主要証券10社の預かり資産が2014年度末で297兆円となり、都市銀行の預金残高303兆円に迫っていると報道されています(日経新聞5月13日朝刊より)。著者は投資に回る資金が増えるのは良いことと捉えています。NISAではバランスファンドが好調、ラップ...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

【平日のFP継続セミナー 倫理】FPのための保険と証券のコンプライアンスとビジネスモデル

来る6月17日の水曜日に、FP継続セミナーで講師を務めます。 課目は倫理3単位で、受講料は3,000円です。 平日の方が動きやすい士業者や宅建業者の方、土日は家族と過ごしたい主婦の皆さま ぜひ、お越しください。 また、FPで独立&起業を志す方にも、大いに参考になると思います。 以下、セミナーの概要です。 タイトル FPのための保険と証券のコンプライアンスとビジネスモデル 実施日  6月...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/06/02 23:19

プレス発表! 投資信託「絶対収益追求型ポートフォリオ」提供開始

こんにちは! さて、今日は、プレス発表のお知らせです。   この度、私たちの会社では、国内公募投信を用いた 「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(R)」に、 新たに「絶対収益追求型(アブソリュートリターン)ポートフォリオ」を構築し、 5月25日にプレスリリースを行いました。   1.「絶対収益追求型ポートフォリオ」の特徴 当ポートフォリオは、IFA JAPAN(R)のメインサ...(続きを読む

荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)

そろそろマイナンバー制度について考えてみませんか。

 先日、お客様からマイナンバー制度のことについてご質問がありました。 今年10月から、すべての方に例外なく12ケタの番号が割り振られますので、とても気になります。 マイナンバー制度のメリットはマイナンバー制度のメリットは、行政手続きが便利になることです。 お金の話でいえば、例えば、 ・証券会社などでNISAなどの口座を開設する時、マイナンバーを金融機関に伝えるだけで本人確認が完了する。(住民...(続きを読む

上津原 章
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)

4月末投信残高、100兆円規模(保険の見直し・山下FP企画・西宮)

    投資信託協会は、 「証券会社や銀行で個人が買える公募投信の4月末残高は、 99兆2000億円弱と、前月末比2兆円増え、 前年同期比2割強増加した。」と発表しました。   最近の1年間で、 日経平均株価は約4割上昇し、 対ドルの円相場は約2割下落しました。   これが、株式や外貨建て資産を組み入れた投信の運用益を 押し上げています。   また、購入額から解約・償還額...(続きを読む

山下 幸子
山下 幸子
(ファイナンシャルプランナー)

NISAの活用状況について(保険の見直し・山下FP企画・西宮)

 金融庁は、2014年1~12月のNISAの活用状況について 公表しました。  2014年末時点で、専用口座は約825万口座、 買い付け額は約3兆円に達しました。  政府は、2020年までに25兆円にする計画ですので 初年度は12%の進捗率という結果でした。  投資資産の構成は、投資信託が約65%、 上場株式が約33%となっています。  年代別では、 60歳代以上の割合が約57%とシニア...(続きを読む

山下 幸子
山下 幸子
(ファイナンシャルプランナー)
2015/05/24 12:51

資産運用(6)NISAの活用(保険の見直し・山下FP企画・西宮)

  投資で利益が出ると、 その儲けに対して約20%課税されます。 しかし、2014年から、 一定の枠内で行った投資の利益が 非課税となる制度が始まりました。 この少額投資非課税制度は、 「NISA」(ニーサ)の愛称で呼ばれています。  NISA専用の口座を開設すると、 一人につき年間100万円まで株式のほか、 ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、 株式投資信託などをNISA枠で買...(続きを読む

山下 幸子
山下 幸子
(ファイナンシャルプランナー)
2015/05/23 08:23

証券、顧客資産約300兆円に増加(保険の見直し・山下FP企画・西宮)

  日本経済新聞は、 「主要証券10社が顧客から預かる資産は、 2014年度末に297兆円となり、 メガバンクなど都市銀行の預金額(303兆円)に迫っている。」 と報じています。  これは、野村、大和証券など大手5社と SBI証券、楽天証券などネット5社を集計したものです。  証券会社の預かり資産は、 2013年度末に7年ぶりに最高となり、 2014年度はさらに16%(40兆円)増えま...(続きを読む

山下 幸子
山下 幸子
(ファイナンシャルプランナー)
2015/05/17 08:51

【セミナー後記】FP継続教育「やさしく分かる証券税制改正のポイント」

祝日の4月29日に、『FP継続教育「やさしく分かる証券税制改正のポイント』 と銘打って、FP継続セミナー(講演)を開催、私が講師を勤めました。 主催はエフピープラネットで、「今月の集客は厳しい」と言われていましたが、 7名様のお申込みを頂きました。 アンケートは取っておりませんが、 終了後は、皆さん、口々にお礼を仰って下さったので ご満足いただけたと思います。 肝心の内容は…。 NISAは...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)

【FP継続セミナー】やさしく分かる証券税制の改正のポイント

(画像はイメージです。本文とは直接の関係はありません) 来る4月29日に、『やさしく分かる証券税制の改正のポイント』と銘打って、 FP継続セミナー(講演)を行います。 子どもNISAについてもお話します。 FP以外の士業の方や、消費者問題の専門家の方、一般の方など、 どなたでもご受講頂けます。 以下、セミナーの概要です。 政府が証券投資促進を図る中で、NISAの拡充などが盛り込まれてい...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)

【平日のFP継続セミナー 倫理】FPのための保険と証券のコンプライアンスとビジネスモデル

間近ですが…4月22日(水曜日)、平日の開講のセミナー(講演会)です。 課目は倫理です。 平日に倫理の単位が取得できるFP継続セミナーは数少ないのではないでしょうか? また、FPではない、士業の方や消費者問題の専門家の方々にも、お役に立てると思います。 ぜひ、お越しください! セミナーのアウトラインは以下のとおりです。 開催日 4月22日(水曜日) 時 間 10:00~13:00 主 催 ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)

【平日のFP継続セミナー】FPのための保険と証券のコンプライアンスとビジネスモデル

日  時 4月22日(水)10:00~13:00 主  催 株式会社ビジネス教育出版社  会  場 ビジネス教育出版社セミナールーム          東京都千代田区九段南4丁目7番13号(地図はコチラをクリック)。 受講料 5,000円(税込) 単  位 3(倫理) 概  要 これからFPの資格を活かしていこう、特に、これから独立系FPとして活動していこう、 という方向けです。 F...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/04/13 00:10

流行じゃないから売りましょう by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 先週末はライフデザインセミナーでした。 このセミナーは、 私のライフワークとも言えるものですが、 理想の人生をイメージして、 それに必要な資金を計算し、 そのための対策を立てる というものです。 理想の人生はイメージした後、 実現のための行動をすることが大事です。 では、何をすれば理想の人生を 実現できるのか? そ...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2015/04/08 20:20

投資を始めるのに何から始めたらいいですか? by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 先日もご案内しましたが、 人生をデザインするこちらのセミナー もうチェックされましたか? 参加された方の声も載せていますので、 是非、ご確認ください。 ================= ライフデザインセミナー 1DAY  講師:青柳仁子 詳細とお申込みはこちらから ⇒ http://www.hitoco.jp/wo...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2015/03/28 19:57

【FP継続セミナー…倫理】FPのための保険と証券のコンプライアンスとビジネスモデル

平日に倫理3単位が取得することができます。 これからFPの資格を活かしていこう、特に、これから独立系FPとして活動していこう、 という方向けです。 FPの6つのステップにある「実行支援」には、保険や証券などの商品を活用することになります。FPとして、その活用に当たり、ルールや業界の情勢などを講師の体験を交えながらお話いたします。 実施日 4月22日 時 間 10:00~13:00 主 ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2015/03/26 21:53

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