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「NISA」を含むコラム・事例

429件が該当しました

429件中 51~100件目

積立型少額投資非課税制度(つみたてNISA)

積立型少額投資非課税制度(つみたてNISA)の口座が増えてきています。 実際につみたてNISAを利用した人は、「投資のことはよく分からないが、これなら自分にも出来そう。(会社員38歳)」と多くの声です。 未経験者層の流入を新制度は想定する。20~59歳の現役世代のうち滞在的な利用者は投資未経験層も含めて365万人と野村アセットマネジメントは推計。一人あたり月平均1.3万円投資見込み→制...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2018/03/23 09:24

【オンライン勉強会】『つみたてNISAとiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用方法と注意点』

老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。3月26日(月)にオンラインで勉強会を行います。今年から始まったつみたてNISAとiDeCo(個人型確定拠出年金)の効果的な活用方法と、利用に当たって注意すべき点などについて説明を行います。この勉強会はFPオフィス クライアントサイドのお客様やお取引先の皆様に向けて、マーケットや投資の知識などの共有することを目的として開催するものです。自主開催でとく...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)

積立投資が増加

毎月一定額の投資信託を購入する積み立て投資が急拡大しているようです。 2018年に始まった積立NISAは1月末時点の申込件数が主要証券・銀行11社で約38万口座、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」や従来型のNISA積み立ても合わせると、積み立て投資は全体で150万口座を突破したようです。 税優遇による制度改正が若年層の資産形成を後押ししていますが、まだまだ使っていない人は多いよ...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2018/02/26 10:45

2月の登壇(講師)の予定

今月の登壇(講師)の予定(実施済みを含む)は、以下の通りです。 ☆ 7日…板橋区内にて、金融機関主催のお客様セミナーにて講師を勤めました。☆ 7日…長野市内にて、従業員様を対象にした販売促進研修の講師を勤めました。☆ 9日…上田市内にて、従業員様を対象にした販売促進研修の講師を勤めました。 ☆ 12日…市ヶ谷にて、FP継続セミナー『2017年度の生命保険市場と商品の振返り』にて、講師を勤めまし...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/02/13 22:43

税理士による書面添付制度

おはようございます、今日はNISAの日です。   どう育てていくのか、まだ未知の部分が多い制度です。       設備投資と周辺事情についてお話をしています。   このコラムの締めとして「税理士による書面添付制度」について触れたいと思います。       この制度は、特に設備投資に特化した制度ではありません。   しかし、ここまでに紹介した「経営力向上計画」や「早期経営...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

確定拠出年金とNISA・つみたてNISAの比較と活用方法

老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。平昌五輪が始まりましたね。私はモーグルを観るのが好きなので、福岡出身の村田愛里咲選手をテレビで観て応援していましたが、思っていたほど得点は伸びないで残念でした。それでも福岡からモーグルで五輪に出るというのは、本当に凄いことだと思います。これからも頑張ってもらいたいですね。今回は【老後のお金の不安を解消する方法】に『確定拠出年金とNISA・つみたてNI...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)

【オンライン勉強会】『~つみたてNISAや確定拠出年金で役立つ~ 投資信託のキホン』

老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。3月1日(木)にオンラインで勉強会を行います。今年からつみたてNISA制度が始まりましたが、つみたてNISAで投資ができる対象商品は投資信託に限られています。それに昨年から対象者が拡大された個人型確定拠出年金(イデコ)や、年々導入する会社が増えている企業型確定拠出年金おいても、投資信託は投資対象として有力な選択肢になります。しかし、投資信託についての...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)

いざという時に引き出すことができるつみたてNISA

あけましておめでとうございます。老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。 皆様は年末年始はどのように過ごされましたでしょうか?私は年末は29日まで仕事で、31日~1日は約2年半前に宮古島で友達になった女性達が遊助(上地雄輔)のカウントダウンLIVE目的で福岡にやってきたので、一緒にハウステンボスのカウントダウンや志賀島ドライブなどで遊び、3日は鹿児島まで日帰りで法事に行ってきたので、あっと...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)

【セミナー後記】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

本日、ビジネス教育出版社の主催で、『FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案』と銘打って、セミナーを行わせて頂きました。 ご参加頂いた皆さま、どうも、ありがとうございました。 未だ正月も明け切っていない中での開講でしたので、少人数でしたが、皆さん、最後まで熱心にご聴講頂きました。 また、質問も、お寄せいただきました。 今月のオープンセミナーは、以下の通りです。どなたでも、ご参...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/10 22:59

成人式は18歳に?…かつては「30歳成人説」も

昨日は、『成人の日』だったのですが。 既に、「選挙権は18歳から」に変わったように、「成人」も「18歳」になるようですね。 (朝日新聞の記事はコチラ)。 「受験シーズン真っ只中」・「高等学校の制服で成人式に参加するのでは?」・「懐かしいという気持ちが沸かない」など様々な懸念や思惑があるみたいですね。  まあ、確かに、この時期にオーダーが集中する呉服業界にとっては、とても大切な議論です。 とこ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/10 07:44

【今週のFP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

年明け、最初のFP継続セミナー(オープンセミナー)になります。既に、利用している方もいらっしゃると思いますが、「つみたてNISA」のアウトラインと具体的な利用方法について、お話します。(「FP継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです)。 平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/08 22:17

去年の大阪大学の入試

『去年の大阪大学入試、誤って30人を不合格に(映像つきの記事はコチラ)』 人数の多さや、指摘が3度に渡ったことも、さることながら。 やはり、大阪大学という名門中の名門大学だから、これほどまでに話題になるのでしょう。 1問の違いで、「運命が大きく変わる」ことが、よく分かりますからね。 場合によっては、ご本人の運命だけでなく、国の未来も変わるかも知れません。 もし、これが私が卒業した明星大学なら...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/08 22:14

今年も「晴れ」ではなかった?

今日の私は、箱根で遊んでおりました。その箱根の温泉で、こんな会話が聞こえてきました。 「今日さ、何の日だっけ?」「成人の日じゃないの?」「成人の日って、なんか、いつも晴れないよね」  そのためか、1月の3連休にも関わらず、箱根は空いておりました。 外国人観光客も少なかったし。 ところで、↓は、新宿区にあるホテルの案内板ですが。 最近の成人式は、父母が同伴するのが当たり前なんですね。 今月のオ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/08 22:09

【今週のFP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

年明け、最初のFP継続セミナー(オープンセミナー)になります。既に、利用している方もいらっしゃると思いますが、「つみたてNISA」のアウトラインと具体的な利用方法について、お話します。(「FP継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです)。 平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/07 20:00

『講師始め』は行政主催のセミナーでした

昨日、1月6日が『講師始め』となりました。多摩地域の自治体が主催する、地域の方向けのセミナーで講師を勤めさせて頂きました。事前の予約制で、14名様が参加してくださいました。松の内も明けない、土曜日にも関わらず、多くの方が熱心にご聴講下さいました。ありがとうございました。 今月のオープンセミナーは、以下の通りです。☆ 10日…『FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案』☆ 24...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/07 19:57

投資の目的を考えたことがありますか? (FP継続)世代別/年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

生命保険を考えるとき。「何のために契約するのか?」、その目的を検討しますよね?がん保険や医療保険などは、そのネーミングに目的が明示されていたり。では、投資をする時に、目的を検討することはありますか?投資というと、「リスク分散」や「長期投資」だけに、目が行きがちです。 ということで、当セミナーでは、「投資を目的に活かす」ことを考えてみたいと思います。それも、世代別や年代別に。 (「FP継続セミナ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/05 22:42

【FP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

年明け、最初のFP継続セミナー(オープンセミナー)になります。既に、利用している方もいらっしゃると思いますが、「つみたてNISA」のアウトラインと具体的な利用方法について、お話します。(「FP継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです)。 平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/05 22:40

今月のオープンセミナー

今月のオープンセミナーのスケジュールは、以下の通りです。 オープンセミナーですので、どなたでも、ご受講頂くことができます。 奮って、ご参加くださいませ。 各タイトルをクリックして頂くと、詳細をご覧頂くことができます。  ☆ 10日…『FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案』☆ 24日…『60歳代以上の人のための生命保険の考え方』☆ 24日…『世代別・年代別に合う顧客本位の投資...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/03 21:21

昨年(2017年)の振り返り

いつも、応援して下さる皆さまへ。昨年も、応援して下さって、ありがとうございました。 2017年は、講師としての登壇は125本を数えました。2016年のそれが80本、同じく2015年が56本でした。 また、講師として登壇した場所は、もちろん、東京が圧倒的に多いのですが、神奈川県や長野県でも、それぞれ10回前後、他に、埼玉、栃木、茨城でも、それぞれ行いました。 特筆するべきは、高等学校にて、「お金...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/02 18:02

投資の目的を考えたことがありますか? (FP継続)世代別/年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

生命保険を考えるとき。「何のために契約するのか?」、その目的を検討しますよね?がん保険や医療保険などは、そのネーミングに目的が明示されていたり。では、投資をする時に、目的を検討することはありますか?投資というと、「リスク分散」や「長期投資」だけに、目が行きがちです。 ということで、当セミナーでは、「投資を目的に活かす」ことを考えてみたいと思います。それも、世代別や年代別に。 (「FP継続セミナ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/02 09:00

【FP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

年明け、最初のFP継続セミナー(オープンセミナー)になります。既に、利用している方もいらっしゃると思いますが、「つみたてNISA」のアウトラインと具体的な利用方法について、お話します。(「FP継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです)。 平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/01 22:50

1月のセミナー&研修の講師の予定

明けまして、おめでとうございます!今月も、以下のセミナーや研修にて、講師を勤めます!タイトルが表示されているセミナーに付きましては、ご受講頂くことができます(要予約&有料)。 日付の後の、『 』がタイトルです。ぜひ、お越しください。 ☆ 10日…『FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案』☆ 11日…神奈川県内の専門学校で講師を勤めます(3級FPの試験対策です)。☆ 17日…神...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/01 21:15

年末ご挨拶

本年もコラムをご覧いただきありがとうございました。 おかげさまで今年は会社も個人も飛躍ができた年でした。来年もより一層飛躍して少しでも皆様にお役に立てるよう尽力いたします。 世界経済を見ると今年は金融緩和などで溢れるお金がリスクマーケットに流れ込み株価などが大きく上昇しました。来年は金利上昇のリスクを見ながらでしょうが株式市場も上がっていくでしょう。また積み立てNISAも始まり本格的に...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2017/12/30 17:01

ビットコイン急落からの学び

ビットコイン急落からの学び 「安く買い高く売り、堂々と税金を払う!」 最近、「億り人(おくりびと)」という言葉を聞くようになりました。本木雅弘主演の映画の題名をもじった言葉で、株式投資やFX(為替証拠金取引)等で資産をふやし億万長者になった方を言います。今年は、ビットコインなどの暗号通貨の価格が急騰し、今まで以上に「億り人」が増えているようです。 我が家も、資産運用の一環で暗号通貨を持っており...(続きを読む

上津原 章
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)

知ってたらやったのに! by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 さて、今日は、 株式投資についての授業をしていました。 いつも思いますが、 お金を増やすことができるノウハウ スキルというのは、 一般的には広まっていません。 ですから、 「知らない」 というだけでチャンスをつかむことができません。 2011年と比較すると、 2017年の今年は、 単...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/12/21 15:57

つみたてNISAの対象商品と購入方法

老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。FPジャーナル2017年12月号(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会発行)が昨日届きました。同誌の『FPとして独立を目指す人へ 活躍する先輩FPに聞く 起業・集客・経営のノウハウ』という特集記事に、今回他の5名の独立系FPの方々とともに取り上げていただいています。取材に来られたライターが書かれた記事ですが、私のページには「福岡で資産運用に力を入れ...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)

ボーナスをどう使う? by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 今回、 NISAについてのセミナーを開催しましたが、 とても反響が大きかったので、 引き続きNISAの解説と活用について セミナーを開催していこうと思います。 2018年からの積み立てNISAに 乗り遅れないように しっかりと学んでくださいね。 さて、先日、 「冬のボーナスを どう扱えばいい...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/12/07 17:04

先延ばしする言い訳は by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 先日は、 無料オンラインセミナー 「初心者でもNISAでお得に投資を始めて 7年で資産を倍にする方法」 を開催しました。 ただ、予想以上に視聴数が伸びたため、 通信が不安定になり、 途中で動画が見られなくなった方もいらしたようです。 せっかく時間を取っていただいたのに 申し訳ありませんでし...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/30 18:06

本日21時開催!NISAセミナー無料です by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 先日、 明治大学のリバティアカデミーで 講師を務めてきました。 参加者の皆さんは、 本当に真剣に話を聞いて下さり、 質問もたくさんいただいて楽しかったです。 講義のテーマは、 「グローバル経済における 投資戦略」 ということで90分話しました。 香港から帰国してすぐでしたので、 海外投資...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/29 18:06

誤解が多い海外投資 by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 先日、帰国しました。 そして、明日は無料オンラインセミナー 「初心者でも NISAでお得に投資を始めて 7年で資産を倍にする方法」 を開催します。   まだ登録されていない方は、 今すぐ、こちらをクリックしてください。   ⇒ http://bluestone-ac.com/item/444...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/28 18:06

積み立てNISAのテーマとは by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 香港4日目ですが、 今日はマカオに行くことにしました。 マカオというと 皆さんはどんなイメージがあるでしょうか? カジノのイメージが強いかもしれませんね。 しかし実は、 マカオはその市街地が世界遺産となっていて、 「マカオ歴史市街地区」として、 22の史跡と8つの広場が登録されています。 ...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/26 18:05

つみたてNISAが1月スタート

 預金の金利が0%に近い状況ですね。お金が増えないと嘆いている方が多いのではないでしょうか。「72の法則」というのはご存知ですか。預けたお金が複利で運用した場合に何年で倍になるかという法則です。「72÷金利=預けたお金が倍になる年数」。例えば今の金利0.001%だと100万円預けて200万円になるには「72÷0.001%=720万年」かかります。気の遠くなる金利ですね。金利6%だと12年で倍になる...(続きを読む

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)

香港の制度と日本のNISA by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 昨日から香港に来ています。 今年3回目の香港ですが、 11月は暑すぎず寒すぎず、 ちょうどよい気候です。 相変わらず、ホテルや百貨店などの 建物の中は寒いですが(^^;) さて、 香港に来て毎回思うのは、 「活気がある!」 ということです。 香港の人達、 香港にいる人達は 本当に元気...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/24 18:05

国民が全員投資している国へ by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 今日から、 資産形成アカデミーの講座の延長で、 香港へ海外投資視察へ行ってきます。 私は海外でも国内でも 投資をしていますが、 それぞれにメリットデメリットがあります。 効率が良いのは海外でしょうが、 しかし、まずは国内で しっかりと資産を作ることが大事です。 来週開催するWEBセミナー...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/23 18:04

ダイエットと資産形成に共通する成功のコツ by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 まずはお知らせからです。 先日から視聴登録開始しました こちらのセミナーはもうチェックされましたか? ================= 11月29日21時から NISA完全解説 お得に投資を始めて 7年で資産を倍にする方法 無料オンラインセミナー ⇒ http://bluestone...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/22 18:04

つみたてNISAとイデコ(個人型確定拠出年金)のどちらを使ったほうがいいの?

老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。先週の土曜日(18日)に神戸:王子スタジアムで行われたクラブベアーズとのアメリカンフットボールの試合に56対7で勝利して、XリーグWEST3部Aリーグで全勝優勝をすることができました。全ての試合が遠征のため大変な部分もありますが、若い選手達がフィールドで活躍している姿を見ると、これからもサポートを頑張ろうという気持ちになります。ファイナンシャルプラン...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)

【注意!】4年間の投資機会を損失しています by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 先日から視聴登録開始しました こちらのセミナーはもうチェックされましたか? ================= 11月29日21時から NISA完全解説 お得に投資を始めて 7年で資産を倍にする方法 無料オンラインセミナー ⇒ http://bluestone-ac.com/item/4...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/21 18:04

NISA完全解説!お得に投資を始める方法の視聴登録開始しました! by投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 いよいよ、視聴登録開始しました! 【NISAでお得に投資を始めて 7年で資産を倍にする方法】 無料オンラインセミナー ⇒ http://bluestone-ac.com/item/4447/9953/ NISA(ニーサ)口座は、 何となく聞いたことがあるけど 何ですか? というあな...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/20 18:02

税金を0円にできる口座 by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 今日は、毎月定例の 有料会員向けセミナーの日です。 セミナーでは、 毎月いろんなテーマで話をするのですが、 今回は「積み立てNISA」についてです。 11月29日の 無料オンラインセミナーでも 話しますので、 その時は会員でない方でも見られます。 さて、積み立てNISAと聞いて、 ...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/19 16:50

手っ取り早く利益を出したい by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 先日も書きましたが、 11月29日(イイニクの日) に、NISAを使ってお得に投資を始めて 7年で資産を倍にする方法 の無料オンラインセミナーを開催します。 週明けから視聴登録を開始しますので、 楽しみにお待ちくださいね。 さて、そこでも話す予定ですが、 投資をするときには、 「焦り...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/18 16:50

イイニクの日は「NISA」に関する重要なセミナーを開催します by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 先週までお願いしておりました、 WEBセミナーで私に聞きたいこと アンケート結果ですが、 「NISA活用法」と 「積み立てNISA活用法」 がダントツでトップでした! アンケートにご協力いただいた皆様、 本当にありがとうございました。 この結果を見ると、 やはり、「NISA」に関して...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/16 16:47

【FP継続セミナー】FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案

タイトル:FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成30年1月からつみたてNISAの利用が始まります。FPとして知っておきたい顧客本位 のつみたてNISAの提案について考えます。 1.制度の概要             2.対象になった商品の例 3.iDeCoとの比較         ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/14 10:22

大泉稔が講師を勤める、年内のオープンセミナー

FP(ファイナンシャルプランナー)の大泉稔は、以下のスケジュールで、オープンセミナーを行います。オープンセミナーですので、どなたでも、ご受講頂くことができます。(タイトル名に「FPの…」と銘打っていても、FPでは無い方も、ご受講頂くとができます)。受講料は「★=5,000円」で、「☆=5,400円」です。ぜひ、ご参加ください! 企業研修ではありませんし、また販売目的も無いので、結構、本音ベー...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/11/11 23:15

つみたてNISAではバランスファンドが有力な選択肢

老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。昨日は午前中に福岡市内でテニスをしましたが、少し動くとじんわりと汗が出てくるような感じで、外で運動を行うにはちょうどいい気候になってきたことを感じました。寒暖の差が激しい時期ですが、体調を維持してスポーツを楽しみたいと思います。さて、来年1月からつみたてNISAがスタートします。初めのNISAがスタートする直前は、金融機関の勉強会などで説明を行う機会...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)

【平日のFP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代)) タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師:大泉稔 日時:2017年10月26日(木)10時~13時会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料:5,400円(税込) 単...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/23 21:16

【FP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代)) タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師:大泉稔 日時:2017年10月26日(木)10時~13時会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料:5,400円(税込) 単...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/20 23:06

【FP継続セミナー…会場は横浜】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

来る10月22日(日曜日)に、横浜にてFP継続セミナーを行います。何と、衆議院議員選挙と同じ日です。(偶然の重なりですが)。投票のついでに、ぜひ、脚をお運びください。 なお、当セミナーは有料ではありますが、FP資格を保有していない、一般の方にも、ご参加頂くことができます。銀行や証券会社では聞くことができない、投資家目線のセミナーです。 タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法主催...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/19 22:24

【FP継続セミナー…会場は横浜】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

来る10月22日(日曜日)に、横浜にてFP継続セミナーを行います。何と、衆議院議員選挙と同じ日です。(偶然の重なりですが)。投票のついでに、ぜひ、脚をお運びください。 なお、当セミナーは有料ではありますが、FP資格を保有していない、一般の方にも、ご参加頂くことができます。銀行や証券会社では聞くことができない、投資家目線のセミナーです。 タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法主催...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/12 23:26

【FP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代)) タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師:大泉稔 日時:2017年10月26日(木)10時~13時会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料:5,400円(税込) 単...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/12 23:21

投資信託の手数料がどんどん下がっている

投資信託の運用手数料にあたる信託報酬が徐々に下がってきているようです。もともと日本の信託報酬はアメリカなどに比べて非常に高いです。それが運用の広がりを阻害している可能性があると金融庁も指摘しています。 来年からは積み立てNISAも始まるのでもっと手数料が安くなることを期待しています。(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/10 12:00

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