「ファンド」を含むコラム・事例
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不動産業界で起こっていること(2)〜メルマガより〜
・・・EMPメルマガ2007年10月6日号より・・・ >>> 昨日のつづきです・・・ 情報を発する人の置かれた分野で 見方が全く変わってきます。 これが全く違った情報が発信される理由です。 首都圏の業界動向をいえば、 新築のマンションや戸建ては 郊外を中心に売れ行きが急激に鈍ってい...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
不動産業界で起こっていること(1)〜メルマガより〜
・・・EMPメルマガ2007年10月6日号より・・・ 今週の月曜日(2007.10)の TV東京の番組(カンブリア宮殿)を ご覧になった方も多かったと思います。 番組に製作趣旨は 「日本の土地はバブル状態、価格はピークにある」 ということにあったと思います。 製作者の良心を感じるのは、...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
プロの考える、不動産の『買い時』 〜メルマガより〜
新築コンドミニアムの セールス・プロモーションのため来日した ハワイの不動産会社社長と打ち合わせを兼ねた食事をしていた時、 彼はこんなことを言いました。 「不動産は誰も買わない時に買え」 森トラストが 虎ノ門パストラルホテルを買収しました。 記事によると落札価格は2308億円。 物件を所有する農林年金の査定では1200...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
投資を始める方「損失はどの程度まで我慢できますか」
これから投資をお初めになる方へのアドバイスとして、 まず最初に、投資・運用方針をお決めになってから、資産配分を決定し、その中で銘柄をお決めになるようお勧めします。 投資・運用の方針の策定は 0番として、何のために投資をするのかを確認してください。 ただ何となく将来が不安だからでも構いませんし、老後何もしないで暮せるために等でも宜しいのではないかと思っています...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産ファンド崩壊!その5
「不動産崩壊★今何が起きているのか!?〜7(最終回) 」 不動産ファンド崩壊!その5〜第二次バブルの崩壊 地価の上昇を支えてきたその一つとして、 Jリート(上場不動産投資信託)がある。 2000年ごろに登場し、価格は急上昇した。 しかし。 異変が起きた。 2007年5月をピークに下落が止まらない。 現在はピーク時の実に50%ダウン...(続きを読む)
- 堰口 新一
- (経営コンサルタント)
不動産ファンド崩壊!その4
「不動産崩壊★今何が起きているのか!?〜6 」 不動産ファンド崩壊!その4 日本でサブプライム問題の影響を受け、 倒産第一号と言われているのが、 レイコフである。 2005年に大証のヘラクレスに上場した 不動産ファンド運営会社であった。 サブプライム問題による市場の悪化で 財務体質が急速に悪化した。 国内外の投資家からの資金集めが出来ず、...(続きを読む)
- 堰口 新一
- (経営コンサルタント)
注目される商品投資信託
商品(コモディティ)投資信託に注目 世界的な資源高を背景に、原油、穀物、貴金属、非鉄金属などの商品指数連動する投資信託に人気が集まってきている。 現在の商品投資信託は商品指数に値動きが連動する債券に投資するものが主流である。 商品指数には、代表的な指数として、「S&P GSCI商品指数」があり、小麦、とうもろこし、小豆、砂糖、コーヒー、牛肉、金、ニッケル,ガソリンなど24の...(続きを読む)
- 土井 健司
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産ファンド崩壊!その3
「不動産崩壊★今何が起きているのか!?〜5 」 不動産ファンド崩壊!その3 不動産ファンドに資金を投入してきたのが、 投資銀行などの外資マネーである。 投資銀行が日本の都心部のビルなどを購入してきた。 その結果として、地価が上昇したのである。 そうなると、運用先を探していた国内銀行が外資のまねをし、 特に地方銀行が不動産ファンドに投資するようになった。...(続きを読む)
- 堰口 新一
- (経営コンサルタント)
アクティブファンドを選ぶ
市場の平均を上回る運用成果を目指して運用会社が銘柄を組み入れるアクティブ型のファンドを選ぶ際は、ファンドによって運用実績に差がでてきますので、運用実績のチェックが必要です。この運用実績は過去のものですから将来の成果を保証するものではありませんが有用な情報とうして参考になります。 特定のファンドの実績をチェックするのなら、.運用会社のWebサイトで閲覧できる運用リポートが役に立ちます。有効...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
不動産ファンド崩壊!その2
「不動産崩壊★今何が起きているのか!?〜4 」 不動産ファンド崩壊!その2 不動産ファンドが配当を出せなくなってきている。 理由は家賃の下落と空室率の上昇。 不動産ファンドにはどんな種類があるのだろうか!? 大きく分けて、下記の3つに分類される。 (1) ファンド運営会社が株式を上場しているもの (2)不動産ファンド自体が上場している...(続きを読む)
- 堰口 新一
- (経営コンサルタント)
投資目的別に絞ったファンドが好業績
投資目的別に絞ったファンドが好業績 モーニングスターのアナリストの視点によると、純資産10億円以上のファンドの7月末までの過去6か月におけるトータルリターンのランキングでは、トップ20位中5本が「ゲノム・バイオ関連型」、4本が「コモヂィチィ関連」、7本が「豪州債券型」が占めている。 世界的なインフレ懸念などから過去6か月のTOPIXは3.17%下落する中、注目される動きである。 ...(続きを読む)
- 土井 健司
- (ファイナンシャルプランナー)
インデックスファンドを選ぶ
日経平均やTOPIXなどの株価指数に値動きが連動するインデックス型のファンドは、それぞれ個別のファンドによって運用実績に大きな差は生じません。口座を以前から持っているなど、実際にファンドを購入したり換金したりする際に手続きしやすいと思われる証券会社や銀行などで販売しているもの、販売手数料や保有期間中に生じる信託報酬などのコストの低いものを選べばよいでしょう。 販売手数料は購入時のみの負担...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
不動産ファンド崩壊!その1
「不動産崩壊★今何が起きているのか!?〜3 」 不動産ファンド崩壊!その1 家賃の下落が何を引き起こすのか!? 入居するテナントにとってはありがたいこと。 その反面、ビルの所有者、運営者には大きな痛手。 では、ビルの建設資金、運営資金はどこから出ているのか? それは、他でもない、 「 不動産投資ファンド 」 ここに、もうすでに、大きな異変が出てきて...(続きを読む)
- 堰口 新一
- (経営コンサルタント)
ファンド・オブ・ファンド選択のポイント
モーニングスターのサイト、「アナリストの視点(ファンド)」でファンド・オブ・ファンド選択のポイントについて興味深い分析がされているのでご紹介したい。 1、投資信託の1/3はファンド・オブ・ファンド 投資信託協会の統計によると、2008年1月末時点で公募の追加型株式投信(オープン投信)の純資産残高は59兆円あるが、そのうち19兆円、約30%がファンド・オブ・ファンド形態をとっている。フ...(続きを読む)
- 土井 健司
- (ファイナンシャルプランナー)
あるセミナーから1 〜メルマガより〜
【EMPメルマガバックナンバー 2006/10/21号】 先日、あるセミナーに参加してきました。 その中で講師の方から 「著名な不動産ファンド運営会社社長(セミナーでは実名)は 『東京の不動産は利回り0%でも買っていい』 と発言されている」 という話が出ました。 この社長は金融危機真っ只中に外資系資金を日本に呼び込み、 当時誰も手出し...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
ファンドのパフォーマンス:「トータルリターン」
リターンというのは投資による収益のことですが、ファンドのパフォーマンスを測定する際に利用される「トータルリターン」の考え方とその計算方法とは。 「トータルリターン」は、長期投資により再投資による複利効果を重視する立場からは、収益分配金を分配時にその全額を再投資したものとして計算する方法が有効です。これは収益分配と値上がり益の推移を測定した数値です。 基準価額を利用することから販...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
出生率低下に思うこと2 〜メルマガより〜
【EMPメルマガバックナンバー 2006/06/03号】 >>>前コラムの続きです 一つは、 「今の20歳台が受給年代にはいる2050年頃」と決められている 積立金の取り崩し時期を前倒しにする方法、 積立金の残高がなくなるまでに社会保障制度の抜本的改革を行なうという 「時間稼ぎ」の方法です。 もう一つは、 積立金が2008年...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
7月のマイファンドレポートをHPに掲載しました。
FPとして、投資・運用の相談に与っています。自分の運用が回答に沿ったものに為っているかの確認と、資産配分によるリスク/リターンの関係、パッシブ(インデックス)運用のよさを知って頂く為に、マイファンドレポートを作成しています。 宜しければ下記のページにてご確認下さい。 http://www.officemyfp.com/myfundreport1.html 2008年7...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
環境関連ファンドは”良い投資対象”か?
注目される環境関連投資 環境問題が洞爺湖サミットで重要課題になりました。 温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出権規制や環境税、水資源の問題など、環境に対する関心は高まっています。 それに合わせて”環境関連”の名前の付いた投資信託も販売され人気があります。 私のところにもこれに関する相談がよくあります。 環境関連投資とは少し前からブームになっている...(続きを読む)
- 前田 紳詞
- (ファイナンシャルプランナー)
新築物件は郊外かつ利回り低下へ1 〜メルマガより〜
【EMPメルマガバックナンバー 2006/2/2号】 先日、数社のマンションデベロッパーの方々と懇談する機会がありました。 彼らの口からは異口同音に「都心ではもう買える土地がない」 という言葉が出ていました。 実際、都心でまとまった土地が出た場合、ほとんどが入札になっています。 入札になると、数本から多い時で20本近くの札が入ります。 ...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
投資信託の販売手数料を検索して見ましょう
投資信託の販売手数料は証券、銀行、など販売会社で異なる可能性があります。余計な出費を避けるため、出来るだけ安い手数料の販売会社を見つけましょう。 最も手軽な検索方法は、販売手数料の一覧を載せたサイトを利用することです。 私が使っていて大変重宝にしているのが金融商品評価会社モーニングスターのサイトです。 http://www.morningstar.co.jp 「ファンド...(続きを読む)
- 土井 健司
- (ファイナンシャルプランナー)
マイファンド6月レポートを掲載しています
2008年6月レポート 速報版をホームページに掲載しました。 宜しければご一読ください。 http://www.officemyfp.com/myfundreport-10.html ファイナンシャル・プランナーとしてお客様のライフプランを支えるアセット・アロケーション(資産配分)のご相談を承っています。 その、ご相談内容を支える私のアセットアロケーションと方針をご確認...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
マネーコラム 2008年2月号「政府系ファンド」
「日本版政府系ファンド」 日本でも政府系ファンドの設立の動きがある。 昨年の12月に自民党の国会議員数名で「資産効果で国民を豊かにする議員連盟」を立ち上げ、数千億円規模のファンドの設立を提案した。 そもそも政府系ファンドとは国家が国の資金を増やそうと投資活動するファンドのことであり、 イ.石油や天然ガスなどの販売収入を国家が管理して運用する「資源型」と ロ.輸出増加...(続きを読む)
- 服部 英樹
- (ファイナンシャルプランナー)
ローンによる不動産投資1 〜メルマガより〜
【EMPメルマガバックナンバー 2004/5/2号】 最近「ローンについて聞きたい」という方が多くいらっしゃいますので、 今回と次回の2回に分けてご説明します。 不動産投資のプロもローンを使ってかなりの収益を上げています。 通常、不動産ファンド運用者など不動産投資のプロが「ローン」を使う場合、 「レバレッジ」という効果を狙った利用をします。 ...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
投信を選ぶ際のメジャー、シャープレシオ
投資信託を選ぶ際に、重要な2つの指標があります。 1つにはベンチマークとの比較です。 例えば、日本株式に投資する場合には、TOPIXの成績と比べどれだけ勝っているかは重要な位置づけになります。 海外の株式を対象とするものには、MSCIコクサイ、MSCIエマージング指数等があり、海外の国債ではシティーコープ国債指数がベンチマークになります。 保有されているアクティブ投信がこれら...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
投資の手順(保有資産の確認〜資産配分)
これから、投資を始めようとされる方へのアドバイスとして、資産配分をまずお決めになるようお勧めします。 投資をされる場合、 1.現在ご自分の保有されている資産を点検下さい。 例えば、不動産を保有されている方は70%を超えています。この場合REITの購入は疑問です。 貴金属もお持ちでは有りませんか。お母様から頂いたネックレスや指輪など。 従いまして、それらを別紙の表でご...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
外貨MMFと外貨預金
資産運用の面では外貨MMFの方が外貨預金より有利。 1.為替手数料 外貨MMFでは1米ドルで0.5円、1ユーロで0.75〜0.80円。外貨定期預金ではそれぞれ、1円、1.40〜1.50円。(一部のネット銀行を除きます。) 2.運用利回り 外貨定期預金の金利が預入時に決まるのに対して、外貨MMFでは組み入れた短期債券からの利息を日割り計算して、分配金としてまとめて月末に再投...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
金融機関がすすめる商品には必ず隠されたワナがある
投資信託や個人年金保険を含めた保険商品の手数料は、銀行や郵便局のドル箱です。 銀行や郵便局を盲目的に信用するような購入は絶対にしないでいただきたい! そういう思いで今回のコラムを書きました。 今回は投資信託はを取り上げます。 個人投資家ひとりひとりでは大きな金額を運用することは難しく、証券投資にはある程度専門的な知識が必要であるのも確かですから、「手数料を払っても...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
もう1つの重要な流れ”人口減少社会”
世界中で進む人口減少 これまで”グローバル化” ”フラット化”という新しい社会の変化についてご説明しました。 もう1つ重要な変化が起きています。それは”人口減少”です。 日本では”少子化”が問題になっていますが、この現象は世界中で起きています。 ”出生率”という男性と女性のペアから子供が何人生まれるかというデータがあります。 このデータでは、日本...(続きを読む)
- 前田 紳詞
- (ファイナンシャルプランナー)
一般投資家のポートフォリオに組む対象商品は少ない
私は、投資・運用のオフィスでのご相談や、このサイトでの投資に関するご質問にお答えするのに、資産配分の重要性をお伝えしています。 その上で長期投資に適しているのはインデックス・ファンドの購入、それもできるだけコストが安い方法での購入をお勧めしています。 (安く買う意味は此方のコラムを参照下さい インデックスファンドの選び方http://profile.ne.jp/pf/offic...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
改革始まる 韓国経済・ソウルレポート
今年、3月31日から4月3日までソウルに行ってきました。 韓国では新大統領の李政権が出来てこれから小泉改革のような改革が始まろうとしています。 李大統領は「747公約」という今後10年間、年平均7%の経済成長を続け国民一人当たりの所得を4万ドルにして世界先進国の1つになることを掲げています。 李大統領はソウル市長時代、道路を壊してその下に眠っていたかつての小川を再生した経験...(続きを読む)
- 前田 紳詞
- (ファイナンシャルプランナー)
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