No：0007204

ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。

確定拠出年金相談、運用商品選びの方法（提案書付）

確定拠出年金を導入している企業にお勤めの方や、ご自身でｉＤｅＣｏやＮＩＳＡを利用されている方、あるいはこれから始めようとしている限定！

ご相談いただいた方のリスク許容度を確認しながら、ご相談いただいた方にとって最適なマネーポートフォリオをご提案いたします。

マネー投資相談投資相談全般

キーワード: iDeCo; 老後資金; NISA; 相談; 確定拠出年金

渡辺行雄: （ファイナンシャルプランナー）; ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

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対象：投資相談

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閲覧数順　2024年04月18日更新

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商品・サービス特集

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料金: 11,000円(税込)
対象者: 個人
開催地: -

実施日時・定員: このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から15日以内に、専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

※必ずお読みください返品について

詳細

内容

１．勤務先で『確定拠出年金』を導入しているのだけれど、
会社からの説明だけでは十分に理解することが出来なくて、
どういった金融商品で運用していったら良いのか分からないという方に対して、

ご相談いただいた方のリスク許容度を確認しながら、ご相談いただいた方にとって最適な金融商品につきまして、
マネーポートフォリオや提案書などを交えてご提案いたします。
２．ご自身で老後資金を準備しようと、ｉＤｅＣｏやＮＩＳＡを始めている方やこれから始めようとお考えの方で、自分にはどのファンドが最適なのか迷っている方、ファンドの組み合わせ方で迷っている方などにおすすめです。

各ファンドごとにそのファンドの特徴と、相談された方の希望を考慮したファンドの組み合わせ方などをご提案いたします。

提案書もメールに添付しますので、後から繰り返し確認することも出来ます。

期待される効果

１．自分にとって最適な金融商品を選ぶことができます。
２．自分にとって最適なポートフォリオが組めます。

こんな方にオススメ

１．確定拠出年金を導入している会社にお勤めの方
２．個人で確定拠出年金を利用されている方、これから始めようとお考えの方

特典

１．『提案書』付
２．『マネーポートフォリオ』付

サービス提供

※このサービスは、株式会社リアルビジョンが主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名: 確定拠出年金相談、運用商品選びの方法（提案書付）

ご準備頂くもの: 確定拠出年金に関して、配布されている資料をご用意ください。

相談時間: 120分

料金: 11,000円(税込)

通話料負担: 購入者

通話料負担備考: -

支払い方法: クレジットカード払

購入・申込の流れ: 〔ステップ１〕本サイトより、購入・申込み手続きを行ってください。
↓
〔ステップ２〕申込みが確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。
↓
〔ステップ３〕その後、ヒアリングシートをお送りしますので、ご記入・ご返信ください。
いただき次第、具体的なサービスを開始します。
キャンセルポリシー: 【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合（予め設定されている商品の場合）
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供: 株式会社リアルビジョン