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将来に向けて中長期的な計画を立て，ムリムダがないかチェックしたい方向け

家計診断とアドバイス

家計診断とライフプランの作成をご希望の方向けのサービスです。現状のままだと将来どのくらい貯蓄できるか，退職後の生活資金は十分か，支出に無駄はないか等，総合的に判断します。

マネー家計・ライフプラン家計・ライフプラン全般家計診断

キーワード: 保険; 教育費; 住宅ローン; 家計診断; ライフプラン

藤孝憲: （ファイナンシャルプランナー）; 住宅・保険・家計に関する相談を得意としております！

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閲覧数順　2024年04月15日更新

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商品・サービス特集

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料金: 無料
対象者: 個人
開催地: -

実施日時・定員: このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から30日以内に、専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

購入・申込手続きの受付は終了しました

詳細

内容

初回面談で，ライフプランを作成するメリットや将来に向けてどのように貯蓄していけばよいか等，お客様のお話をお伺いしながらご説明いたします。また，お客様との面談を通して教えていただいた情報と公的資料（なるべく実情にあった）データを用い，ライフプランの作成に入ります。２回目の面談でライフプランを提示しながら，気になる点などアドバイスをさせていただきます。後ほど，ご家庭でライフプランを見ながらご確認いただき，ご満足いただけた場合のみ費用をお支払いいただく仕組みとなっております。なお，私が確認する支出項目は住宅ローンや教育費，保険，貯蓄が中心です。食費をもう少し削りましょうなど細かい支出に関するアドバイスはいたしておりません。先が見えてくれば，あとは食費や光熱費などの節約は奥様の方が上手だと考えているためです。

期待される効果

・出産，住宅の購入，保険の加入などライフイベントがこれからの方はムリな支出が減少します。
・面談を通して様々なマネーに関する知識を知ることができます。
・必要な貯蓄額が明確になるため，計画的に目的をもって貯蓄を進めることができます。

こんな方にオススメ

・埼玉県にお住まいの方
・神田オフィスに来られる方
・中立的なアドバイスを求める方
・退職後の生活資金や教育資金，住宅ローンなども含めたアドバイスを求める方
・そろそろ保険に加入しようと考えている方
・住宅購入を控えている方
・退職後の生活資金の準備についてご心配な方
・お子様の誕生に備えたい方
・お子様が生まれたばかりの方
・ご結婚したばかりの方

特典

＜料金をお支払頂いた方の特典＞
・アフターサービスが充実しています。
・ライフプランの寿命は２～３年と言われていますが，ご連絡いただければ無料で修正いたします。
・メールによる無料相談がございます。

サービス提供

※このサービスは、FPオフィス　ベストライフが主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名: 家計診断とアドバイス

対応可能エリア: 埼玉県川越市，さいたま市，鶴ヶ島市，坂戸市，狭山市，所沢市，入間市，所沢市，富士見市，志木市，新座市，朝霞市，和光市，戸田市，川口市，上尾市／神田オフィスに来られる方

交通費・宿泊費の扱い: 交通費・宿泊費等について，購入者負担・請求はございません。

ご準備頂くもの: 必ず拝見させていただくわけではございませんが，ご相談者の方々が準備されていたものを記載しておきます。
・「ねんきん定期便」　・源泉徴収票　・保険証券　
・住宅ローンの返済償還表などの資料
・家計簿（お話の中で確認するときに使われています）

相談時間: 120分

料金: 無料
初回面談無料。ライフプラン作成とアドバイスが5,250円（税込）

支払い方法: 無料サービスの為、支払い方法はありません。

購入・申込の流れ: [STEP1]　本サイトより購入・申込の手続きを行ってください。
↓
[STEP2]　申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。
↓
[STEP3]　ヒヤリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。
↓
[STEP4]　ヒヤリングシート確認後、実際にお会いする日時についてご相談いたします。
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[STEP5]　ご指定の日時でサービスを開始します。
注意事項: ・原則，ご自宅への出張相談です。
・ただし，神田オフィスや駅前出張相談会をご利用いただくことも可能です。
・対応可能エリアをご確認ください。
・申し込み後のキャンセルも可能です。キャンセルされる場合はメールでご連絡ください（キャンセル料無料）。
キャンセルポリシー: 【EC商品/無料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。キャンセルルールをお守りいただけない場合には、「専門家プロファイル」の会員サービスのご利用について制限が課せられることがございますので、予めご了承ください。
また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合（予め設定されている商品の場合）
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供: FPオフィス　ベストライフ