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あなたのリスク許容度・ニーズに相応しい資産配分(アセットアロケーション)を提案します

FP PoPSによる資産配分測定と最適化の提案サービス [東京都中央区]

様々な実証研究によれば、資産運用の成果の91%は資産配分(アセットアロケーション)によって決まると報告されています。
あなたのリスク許容度に応じた資産配分や、期待するリターン等による資産配分を測ってみませんか。
明日からの資産運用に役立ちます。

マネーお金と資産の運用投資計画・ポートフォリオ作成資産運用の原則資産配分(アセットアロケーション)

キーワード: 資産運用; 債券; 投資; 株式; 診断

吉野充巨: （ファイナンシャルプランナー）; 今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します

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閲覧数順　2024年04月16日更新

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商品・サービス特集

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料金: 22,000円(税込)
対象者: 個人
開催地: 東京都中央区

実施日時・定員: -

問い合わせの受付は終了しました

詳細

内容

アセットアロケーションに使用する資産クラスは、短期金融資産、国内株式、国内債券、海外株式(先進国)、海外債券(先進国)の5つです。

1.リスク許容度診断を行いに資産配分を決める。
5つの質問にお答え頂き、あなたの許容度に沿った資産配分が提示されます。

2.必要利回り計算から資産配分を決める
積立型又は引出型の2パターンと、初期投資額、毎月の積立額、運用期間、運用利回り、目標金額などの変数から、資産配分を提示します。

3.現在保有している金融資産の資産配分でリスク・リターンを測定します。

3つのパターンで質問とご回答を受けながら、あなたに相応しい資産配分の提案書を作成します。

期待される効果

資産運用の要である資産配分(アセットアロケーション)方針がリスクリターンに基づき決定できます。

こんな方にオススメ

これから投資をお初めになる方
資産配分の方針をデータで確認したい方
現在の資産配分のリスク・リターンを確認したい方など
資産運用の原則に則った手法を求めていらっしゃる方にお勧めします

サービス提供

※このサービスは、オフィスマイエフ・ピーが主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名: FP PoPSによる資産配分測定と最適化の提案サービス

会場: オフィス　マイ　エフ・ピー
〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-6-7 日本橋関谷ビル6階シェアル内
東京メトロ:銀座線・東西線日本橋C2から1分　日比谷線　萱場町から5分半蔵門線　三越前から5分都営地下鉄:浅草線日本橋駅から1分 JR 東京駅八重洲口、日本橋口から10分詳しくは http://www.officemyfp.com/access.htm でご確認ください。

ご準備頂くもの: 保有金融資産の資産配分とそのリスクリターンを測る場合には、商品の特性と金額等が必要になります。予めリスト(資産クラスや金額等)をご持参ください。

相談時間: 120分

料金: 22,000円(税込)
当日面談後お支払ください。

会場の地図

購入・申込の流れ: [STEP1]　専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。
↓
[STEP2]　申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。
↓
[STEP3]　その後、面談日確認表などのURLをお届けします。また、ご要望確認のための質問をお届けしますので、ご回答ください。
↓
[STEP4]　面談日を調整の後、ご来社ください。
注意事項: この資産配分測定サービスには、個別銘柄等のポートフォリオ作成は含まれておりません。お客様の資産配分方針に関る提案書の作成に成ります。

資産配分後の商品選択はお客様ご自身で行うか、別途投資助言に関る顧問契約が必要になります。。
提供: オフィスマイエフ・ピー