実務家FPによる生命保険の見直し相談(電話相談) - 専門家プロファイル

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割安なのに安心できる生命保険・医療保険プラン作り

実務家FPによる生命保険の見直し相談(電話相談)

多くの家庭では生命保険料を半減できると言ったら驚きますか?必要な保障は、時間の経過と家族状況の変化により変わります。また、生命保険は新しいタイプが登場し、適切な保障を割安な保険料で得やすくなっています。本当に必要な保障の種類・金額を明確にし、適切なタイプの保険を選ぶことで、安心して保険料を削減できます。

平野 雅章
(ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン・保険・貯蓄の相談で家計を改善する相談のプロFP

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対象:保険設計・保険見直し

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閲覧数順 2017年11月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
料金
3,240円(税込)
対象者
個人
開催地
-
実施日時・定員
このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から25日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

※必ずお読みください返品について

詳細

内容

「入っている保険の内容がわかる!本当に必要な保障がわかる!」
生命保険の見直し相談では、まず、お客様が現在加入している保険商品を分析し、丁寧に説明します。保障内容をきちんとご理解いただくことで、思っていた保障内容と違っていたり、将来上昇する保険料が大きな負担になるといった問題点が浮かび上がるからです。

次に、明らかになった問題点とお客様のニーズや将来設計を充分に考えることで、本当に必要な保障の種類と期間を設定します。

更に、最新の保険商品の知識を駆使し必要な保障の種類と期間に最もマッチする生命保険の組合せプランをその場で作成します。このステップにより、必要な保障を合理的に得ることが可能です。

1.現在の保障内容の分析・説明
保険証券を元に加入中の保険の種類、保障の対象、保険期間、将来の保険料上昇、解約返戻金の有無などを正確に理解できます。

2.必要保障額の計算
本当に必要な死亡保障の保険金額である「必要保障額」を知ることができます。

3.見直しのチェックポイントを確認
目的     加入の目的に合っているか
保険金額  死亡保障:必要保障額に過不足は無いか
        医療保障:健康保険の高額療養費と併せて過不足は無いか

保険期間  保障が必要な時まで続くか
保険料   払込期間はいつまでか。更新後の保険料はいくらか。
        将来的に支払に無理はないか

返戻金   解約返戻金・満期保険金は思っていた通りの額か。
        貯蓄性を求めていた場合、返戻率はどの程度か(こども保険など)

4.必要な保障の種類・期間の設定
本当に必要な保障に絞込むことで、保障の効果を高め保険料を抑えることができます。

5.組合せプランの作成
必要な保障に最もマッチする保険タイプの組合せが、その場で分かります。

こんな方にオススメ

■加入している保険の更新が近い方
■最近結婚した、子どもができたなど家族構成が変わった方
■住宅を購入した後、生命保険を見直していない方
■保険料を毎月1万円以上払っている方

サービス提供

※このサービスは、平野 雅章が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
実務家FPによる生命保険の見直し相談(電話相談)
ご準備頂くもの
ご加入中の保険の保険設計書、または保険証券をご準備ください。
事前にそれらのコピーをメール添付ファイル、郵送、Faxのいずれかでご送付願います。

【スカイプをご利用の場合】
・環境の整備(パソコン、ソフトウェアのダウンロード、マイク、カメラ)が必要です
・その準備、かつその費用負担はお客様にお願いいたします。
相談時間
60分
料金
3,240円(税込)
通話料負担
購入者
通話料負担備考
スカイプ利用可。保険証券のコピーを送付するための郵送料、またはFax料金はご負担願います。
支払い方法
クレジットカード払
購入・申込の流れ
[STEP1] 専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。

[STEP2] 申込が確認でき次第、電話相談の日時についてご連絡を差し上げます。併せて簡単なヒアリングシートを送りますので、ご記入後、保険証券類のコピーと一緒にお送りください。(メール添付ファイル、郵送、Faxのどれでも可)

[STEP3] 決定した日時にお電話、またはスカイプでご連絡いただき、相談を行います。
注意事項
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

スカイプの推奨環境(システム要件)については、以下サイトにてご確認ください。

WINDOWS http://www.skype.com/intl/ja/download/skype/windows/

MAC_OS http://www.skype.com/intl/ja/download/skype/macosx/

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
平野 雅章

※必ずお読みください返品について

カテゴリ このサービスの実施専門家

(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
横浜FP事務所 代表

住宅ローン・保険・貯蓄の相談で家計を改善する相談のプロFP

30代・40代から住宅ローン・保険・貯蓄で適切な選択を行えば、教育・住宅・老後資金に余裕が生まれ、選択の幅も広がります。年間200件以上の個人相談経験に裏付けられた具体的なアドバイスを、あなたも受けることができます。

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