保険見直し提案書 - 東京都八王子市 - 専門家プロファイル

その他サービス No:0000394
印刷画面へ

保険を見直してヘソクリアップ!

保険見直し提案書 [東京都八王子市]

保険見直し提案書

『保険見直し提案書』は、あなた専用の最適プランを一冊の提案書にまとめる保険見直しサービスです。独立系ファイナンシャルプランナーが、中立公平な立場を活かすことで、保険のムダを徹底的に炙り出し、思わぬヘソクリアップをお手伝いいたします。

伊藤 誠
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)
プランニングから実行支援までワンストップでサポート

注目のサービスランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

渡辺 行雄
(ファイナンシャルプランナー)
宮里 恵
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2017年09月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
料金
27,000円(税込)
対象者
個人
開催地
東京都八王子市
実施日時・定員
-

購入・申込手続きの受付は終了しました

詳細

内容

保険は加入しなくてはならないものではありません。たとえば、一般の若い独身の方が、1000万円の死亡保障の保険に加入されたとします。はたして、この若い独身の方が不幸にも死亡してしまった場合、誰か1000万円をもらわないと困る人がいるのでしょうか?加入するときは、必ず加入しなければならない理由があるはずです。
保険そのものはとてもシンプルです。保険には、加入する目的別に、生命保険、医療保険、年金保険の3種類しか存在しません。ところが、同じ種類の保険であっても、提供する会社によって、保険料が異なったり、保障期間が異なったりと、実に様々です。金融ビックバン以降、日に日に複雑さを増しています。加入者の年齢や家族構成によっても、必要な保険、不必要な保険があります。当然、時間と共に最適な保険プランも変わっていきます。安くて良い保険も、次から次へと生まれてきます。
先日FP知恵の木へ、50代後半の男性が相談に見えられました。現在2000万円の生命保険に加入しているとのことです。月々の負担は2.5万円、10年間の保障で、300万円の掛け捨てとなります。実はまったく同じ保障内容の保険で、「タバコを吸わなければ」という条件のもと、月々の負担は1.7万円、10年間保障で204万円掛け捨ての商品があります。相談に見えられた方は、タバコを吸いません。これだけでざっと100万円の節約です。
保険は住宅に次いで人生で2番目に高い買い物です。特に日本人は世界で断トツNO.1。1世帯年平均60万円以上保険料を支払っています。それだけ無駄が潜んでいる可能性も高いです。
独立系FPは、家族構成や年齢、資産、これからの収入、支出、公的保障等から、最適な保険プランを立案します。場合によっては、保険加入は必要ないと判断することも。最適な保険プランを立案した後に、あらゆる商品からあなたに適した商品を選びだします。ご希望に応じて、節約したお金の運用方法もご提案し、あなたの資産を有効に活用する方法を模索します。
『保険見直し提案書』のつくり方は簡単です。メールやFAXを用いて、順々に必要な情報をお送りいただくだけです。一通り必要な情報が揃いましたら、『保険見直し提案書』を作成し、お手元までお届けいたします。

期待される効果

・万が一の時の必要補償額について具体的に数字で確認するため、ムダな加入を即座に見つかる
・自分の目的を満たす保険には、どのような商品があり、それぞれの商品がどのような保障内容で幾らの掛け金なのか、中立公平な情報を入手することができる
・中立公平な情報をもとに、もっとも経済的な保険を選択することができる

こんな方にオススメ

・加入中の保険と同様のプランで、もっとリーズナブルな保険がないか知りたい
・今加入している保険が、本当に自分に合っているのか知りたい
・保険に入りたいが、どんな保険にすれば良いのかわからない
・家計に占める保険費用の割合をもっと落としたい

特典

『保険見直し提案書』をお受け取りいただいてから1年間のご相談は、無料にて承ります。

サービス提供

伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)

プランニングから実行支援までワンストップでサポート

ファイナンシャルプランナーとしての8年間の実績と経験から私の存在意義は2つあると考えています。あらゆる可能性を探って本質的問題の解決策を導き出すことと、その解決策を現実のものにさせる実行力です。お客様が喜んで下さった時最高の喜びを感じます。

伊藤 誠

※このサービスは、伊藤 誠が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
保険見直し提案書
会場
株式会社FP知恵の木
〒192-0912 東京都 八王子市 絹ケ丘 1-38-7

京王線長沼駅徒歩8分
ご準備頂くもの
-
料金
27,000円(税込)
支払い方法
クレジットカード払

会場の地図

購入・申込の流れ
[STEP1] 専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。

[STEP2] 申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。

[STEP3] その後、ヒアリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。頂き次第、具体的なサービスを開始します。
キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
伊藤 誠

購入・申込手続きの受付は終了しました

このサービスに類似したサービス

対面相談

実務家FPによる生命保険の見直し相談

割安なのに安心できる生命保険・医療保険プラン作り

平野 雅章

横浜FP事務所

(ファイナンシャルプランナー)

電話相談

実務家FPによる生命保険の見直し相談(電話相談)

割安なのに安心できる生命保険・医療保険プラン作り

平野 雅章

横浜FP事務所

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生命保険の見直し&診断 (保険商品の提案や勧誘は行いません)

商品の提案や勧誘を行わないので…とことん中立! とことん貴方のために!

大泉 稔

「保険と金融」の相続総合研究所

(研究員)
電話相談 これで安心!生命保険の電話相談
(ファイナンシャルプランナー)