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不安のない『老後資金対策』のご提案をいたします。

５０代＆６０代ご夫婦のハッピーリタイアメントプラン・提案書付

あくまでも個人の方のマネープランや、ライフプラン設計にこだわり、
１０年以上の実績と経験が、あなたの将来の夢の実現のためにアドバイスします。

マネー家計・ライフプランライフプラン・生涯設計

キーワード: 老後; 退職金; 退職; 住宅ローン; ライフプラン

渡辺行雄: （ファイナンシャルプランナー）; ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

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対象：家計・ライフプラン

プチ・ライフプラン設計（提案書付＆キャッシュフロー表付）

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閲覧数順　2025年04月22日更新

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商品・サービス特集

気軽にお試し
｢無料～5250円｣の商品

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お得がうれしい
｢特典付｣の商品

料金: 33,000円(税込)
対象者: 個人
開催地: -

実施日時・定員: このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から30日以内に、専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

※この商品・サービスのお問い合わせは、直接専門家にお問い合わせください。

詳細

内容

５０代または６０代で、老後を迎えようとしている方や老後を迎えた方で、
将来のお金に関する不安を解消して、より豊かな老後を過ごしたい方のための『老後資金対策』につきまして、
１．返済が残っている『住宅ローン対策』
２．健康面で心配な医療などの『生命保険対策』
３．退職金などの運用を含めた『老後資金対策』
などにつきまして、

ご相談された方が将来ご希望されている、
『ライフイベント』や『ライフイベント資金』などを十分に考慮したうえで、
ご相談いただいた方が希望するライフイベントや暮らしを実現できるように、
また、ライフイベント資金で支障をきたすことがないように、
１．『ライフプラン』や
２．『マネープラン』につきまして、
ご相談いただいた方にとって最適な様々なご提案を行わせていただきます。

さらに、
一通りのプランニングが終了したあとからも、
電話やメールでのご相談を、
プランニング開始から一年間受け付けますので、
アフターフォローも万全です。

期待される効果

１．『ライフプラン設計』をとおして、老後の生きがいを発見できる。
２．老後を迎えるにあたって、資金が幾ら必要なのか予め把握できる。
３．不安を解消する『老後資金対策』を行うことができる。
４．保険の見直しをすることで、医療面での不安を解消できる。
　※保険につきましては、健康状態により加入ができない場合があります。

こんな方にオススメ

１．５０代の方で、そろそろ老後のことをお考えの方。
２．６０代の方で、既に老後を迎えているが、将来に不安を感じている方。
など、『ハッピーリタイアメント設計』に興味をお持ちの方。

特典

１．『面談回数』を２回行います。
２．『提案書付』
３．『キャッシュフロー表付』
４．『ライフプラン表付』
５．『マネーポートフォリオ付』
６．『一年間のアフターフォロー付』

サービス提供

渡辺行雄: （ファイナンシャルプランナー）

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

※このサービスは、株式会社リアルビジョンが主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名: ５０代＆６０代ご夫婦のハッピーリタイアメントプラン・提案書付

ご準備頂くもの: １．『基本生活費』を確認いたしますので、一ヶ月間の家計簿データ。
２．保険の見直しを行う場合もありますので、加入されている『保険証書のコピー』
３．住宅ローンを組んでいる方は、ローンの『返済予定表』
４．保有されている金融資産が、概ね分かる資料

相談時間: 120分

料金: 33,000円(税込)

通話料負担: サービス提供者

通話料負担備考: 通話は固定電話または、テレビ電話かそれに代わるもの。

支払い方法: クレジットカード払

購入・申込の流れ: 〔ステップ１〕ＡｌｌＡｂｏｕｔより、購入・申込みの手続きを行ってください。
↓
〔ステップ２〕お申し込みの確認ができしだい、まずは受領のご連絡を差し上げます。
↓
〔ステップ３〕その後、ヒアリングシートをお送り致しますので、記入・ご返送ください。
いただき次第、具体的なサービスを開始します。
キャンセルポリシー: 【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合（予め設定されている商品の場合）
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供: 株式会社リアルビジョン