住宅購入と保険の見直し相談 - 専門家プロファイル

対面相談 No:0001166
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団体信用生命保険と一般の生命保険のバランスを整えましょう。

住宅購入と保険の見直し相談

住宅購入と保険の見直し相談

マイホーム購入希望の方や、購入後の方に対する資金繰り改善のアドバイス。住宅メーカと提携しない独立した立場から住宅購入のメリットやデメリット、団体信用生命保険や住宅ローンの仕組みや効率的な組み方や返済方法などをアドバイス。

マネー保険設計・保険見直し保険設計・シミュレーション 保険・貯金・ローンの最適化 保険見直し
築地 聡
築地 聡
(保険アドバイザー)
やさしいお金の教室・正しいお金の貯め方・使い方

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対象:保険設計・保険見直し

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閲覧数順 2021年09月23日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
料金
10,476円(税込)
対象者
個人
開催地
-
実施日時・定員
-

購入・申込手続きの受付は終了しました

詳細

内容

1.【生活設計】住宅購入に向けた現状のヒアリングと将来へのアドバイス。
2.【資金繰り分析】資金繰り表(キャッシュフロー表)による収入と支出の分析と矛盾点や問題点を提起(団体信用生命保険と一般の生命保険の重複もチェック)。
3.【改善プラン提案】貯金・保険・ローン最適化による改善プラン提案。

期待される効果

貯金・保険・ローンの最適化による安心のマネープランが出来上がります。
また、その後のご家族の方向性や社会環境の変化等に合わせ、マネープランのメンテナンス(別料金)もご利用いただけます。

こんな方にオススメ

住宅を購入されたいが資金的な不安がある方、住宅を購入後、今後の生活設計が不安な方など。

サービス提供

築地 聡
(保険アドバイザー)

やさしいお金の教室・正しいお金の貯め方・使い方

貯金・保険・ローンの最適化といった生活に掛かる全てのお金の見直しを行っています。保険の見直しもその一部で一社に偏らない中立公平なアドバイスを心がけています。住宅購入とライフプランに強みを持っています。

築地 聡

※このサービスは、やさしいお金の教室(合)エムズアイ広島が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
住宅購入と保険の見直し相談
対応可能エリア
広島県、山口県、岡山県
交通費・宿泊費の扱い
通常は交通費は頂いておりませんが、ご相談者のご自宅の場合、当事務所からご相談者ご自宅までの距離が、50KMを超えた場合は、交通費を1,000円程度頂いています。
ご準備頂くもの
預貯金・金融商品明細、加入済み保険証券、住宅ローン明細など
相談時間
120分
料金
10,476円(税込)
支払い方法
クレジットカード払
購入・申込の流れ
[STEP1] 専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。

[STEP2] 申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。

[STEP3] その後、ヒアリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。頂き次第、具体的なサービスを開始します。
キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
やさしいお金の教室(合)エムズアイ広島

購入・申込手続きの受付は終了しました

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