実務家FPによる貯蓄・資産運用相談

教育・住宅・老後資金を貯める安心な方法

月々1万円を適切な方法で積み立てれば、教育・住宅・老後資金に大きな余裕が生まれます。私たちは未経験でも安心な安全性の高い積立方法をお勧めします！金融商品と保険商品の両方に詳しい実務家FPが、例えば定期預金・国債・社債・投資信託・学資保険・個人年金保険など、何があなたにとって適切な方法か納得いくまでアドバイスします。

料金: 3,300円(税込)
対象者: 個人
開催地: 神奈川県横浜市神奈川区

実施日時・定員: このサービスは随時実施されております。お申し込み手続き完了から25日以内に、専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

詳細

内容

「必要な金額がわかる！自分に合った教育・住宅・老後資金の貯め方がわかる！」
貯蓄・資産運用相談では、まず、あなたがどのような目的で資金を貯めるのかをおうかがいし、教育・住宅・老後資金の統計値などを基に、目標金額や積立・運用期間を一緒に考えます。これにより、運用期間とリスクの許容度を明確にしていきます。この2点の違いにより、選択すべき商品は大きく異なるからです。

さらに、最新の商品データベースを基に、金融商品と保険商品の両方からあなたの目的に適切な商品の組合せを明確にします。基本的に手間の掛からない方法をお勧めしますが、運用開始後の管理の仕方もアドバイスし、不安を取り除きます。

また、子ども手当が開始され、適切な積立方法を知りたい方が増えています。特に積立商品の情報収集は強化しており、積立定期預金や学資保険はもちろん、それ以外にも幅広い商品から、あなたに合った方法をアドバイスします。

こんな方にオススメ

■学費や老後資金がどのぐらい必要かを知りたい方
■子ども手当の有効な使い道を考えている方
■学費を貯める方法を検討している方
■住宅の頭金を貯める方法を検討している方
■老後資金の対策をしたい方
■安全性の高い方法で積立をしたい方

サービス提供

※このサービスは、横浜FP事務所が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名	実務家FPによる貯蓄・資産運用相談
サービスタイプ	対面相談
会場	横浜FP事務所　横浜西口事務所　（提携：神奈川県FP協同組合）〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３２－１６トリウミビル６F JR/東急東横/京急/相鉄/横浜市営地下鉄/みなとみらい各線　横浜駅西口　徒歩7分 ※神田事務所（神田駅　徒歩3分）・たまプラーザ事務所（たまプラーザ駅　徒歩5分）でもご相談いただけます。
ご準備頂くもの	特にございません
相談時間	100分
料金	3,300円(税込) 初回相談のみに適用する料金です。2回目以降の相談は、通常料金6,000円（90分）となります。
支払い方法	クレジットカード払

会場の地図

購入・申込の流れ: [STEP1]　専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。
↓
[STEP2]　申込が確認でき次第、日時と場所確認のご連絡を差し上げます。
↓
[STEP3]　決定した日時に事務所にお越し下さい。
キャンセルポリシー: 【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合（予め設定されている商品の場合）
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供: 横浜FP事務所